Bei den nachstehend aufgeführten Finanzierungen tritt Swisscom AG als Schuldner auf (Ausnahmen siehe Fussnoten).
Zur Vermeidung von "structural subordination" sind wir bestrebt, Finanzierungen auf Stufe Swisscom AG aufzunehmen. Ausnahmen sind historisch bedingt und betraglich unbedeutend.
Per 31.03.2012 waren folgende Finanzierungen ausstehend:
Instrument | Währung | Betrag | Verfall |
Revolving Credit Facility | CHF | 2'000 Mio.1 | 2015 |
Privatplatzierung Schweiz | CHF | 150 Mio. | 2012 |
Privatplatzierung Schweiz | CHF | 150 Mio. | 2016 |
Privatplatzierung Schweiz | CHF | 200 Mio. | 2016 |
Privatplatzierung Ausland | CHF | 250 Mio. | 2017 |
Privatplatzierung Ausland | CHF | 72 Mio. | 2018 |
Privatplatzierung Ausland | CHF | 278 Mio. | 2019 |
Privatplatzierung Ausland | EUR2 | 108 Mio. | 2013 |
Privatplatzierung Ausland | EUR2 | 167 Mio. | 2014 |
Bankkredite | CHF | 150 Mio. | 2012 |
Bankkredite | CHF | 430 Mio. | 2016 |
Bankkredite | EUR3 | 350 Mio. | 2015 |
Bankkredite | USD | 121 Mio. | 2013-2028 |
| 1 Limitenbetrag. Die aktuelle Benützung kann davon abweichen. 2 Abgesichert zum Kurs EUR/CHF 1.664 3 Abgesichert zum Kurs EUR/CHF 1.3357 | |||
Folgende an der SIX kotierte Anleihen am Schweizer Inland-Kapitalmarkt von Swisscom sind zurzeit ausstehend:
Nennwert | Coupon | Liberierung | Verfall | Valoren |
550 Mio. | 3.50 % | 19.07.07 | 19.07.13 | 3225470 |
600 Mio. | 3.75 % | 19.07.07 22.10.07* | 19.07.17
| 3225473 |
500 Mio. | 4.00 % | 17.09.08 | 17.09.15 | 4515633 |
1'250 Mio. | 3.50 % | 08.04.09 | 08.04.14 | 3913932 |
1'500 Mio. | 3.25 % | 14.09.09 | 14.09.18 | 10469162 |
250 Mio. | 0.75 % | 31.08.10 | 31.08.12 | 11469533 |
500 Mio. | 2.625 % | 31.08.10 | 31.08.22 | 11469537 |
| * Aufstockung Aus rechtlichen Gründen kann Swisscom die Prospekte der Anleihen nicht online anbieten. Die Prospekte zu den Valoren 3225470, 3225473, 3913932, 11469533 und 11469537 können jedoch kostenlos bei der UBS telefonisch +41 44 239 47 03, per Fax +41 44 239 21 11 oder per Email swiss-prospectus@UBS.com bestellt werden, die Prospekte zu den Valoren 4515633 und 10469162 sind erhältlich bei Credit Suisse, Transaction Advisory Group, Postfach, CH-8070 Zürich, Schweiz, Telefon: +41 44-333 20 98, Fax: +41 44-333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). | ||||
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