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Résumé des financements

Profil d'échéances



Financements au 30.09.2016

Pour ce qui concerne les financements mentionnés, Swisscom SA se présente en débiteur.

Pour éviter toute «structural subordination», nous souhaitons intégrer les financements au niveau de Swisscom SA. Les dépenses sont d’ordre historique et le montant en question est négligeable.


Instrument Monnaie Montant Echéance

Revolving Credit Facility

CHF
0 mio. (1)  

Placements privés Suisse

CHF 200 mio. 2016
Placements privés Suisse CHF 175 mio. 2016

Placements privés Suisse

CHF 150 mio. 2031

Placements privés à l'étranger

CHF 250 mio. 2017

Placements privés à l'étranger

CHF 72 mio. 2018

Placements privés à l'étranger

CHF 278 mio. 2019

Crédits bancaires

CHF
50 mio. 2016

Crédits bancaires

EUR 100 mio. 2016

Crédits bancaires

EUR (2) 200 mio. 2020

Crédits bancaires

EUR 240 mio. 2020

Crédits bancaires

USD 97 mio. 2028

(1) limites de credit confirmées: CHF 1’000 mio, échéance: 2020 / CHF 1'000 mio. échéance: 2022
(2) Couverture des risques de change à EUR/CHF 1.0465




Emprunts sur le marché domestique suisse cotés au SIX


Valeur nominale Coupon Libération Echéance Valeurs

600 mio.

3.75% 19.07.2007
22.10.2007*
19.07.2017 3225473

1'425 mio.

3.25% 14.09.2009 14.09.2018 10469162

500 mio.

2.625% 31.08.2010 31.08.2022 11469537

250 mio.

0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817

500 mio.

1.75% 10.07.2012 10.07.2024 188335365

200 mio.

1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613

200 mio.

0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166

160 mio.

1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750
300 mio. 0.125% 15.09.2016 15.09.2032 33635277

150 mio.

1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818

* Augmentation

Pour des raisons juridiques, Swisscom ne peut pas proposer en ligne les prospectus des obligations.

Les prospectus des valeurs 3225473, 1146537, 26898817, 26898818 et 31792166 peuvent toutefois être commandés gratuitement auprès de l’UBS par téléphone (+41 44 239 47 03), par fax (+41 44 239 21 11) ou par e-mail
swiss-prospectus@UBS.com.
Les prospectus des numéros de valeur 10469162, 188335365 et 33635277 peuvent être demandés auprès de Credit Suisse, Transaction Advisory Group, case postale, CH-8070 Zurich, Suisse (téléphone: +41 44 333 20 98,
fax: +41 44 333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). Les prospectus des valeurs 24777613 et 25414750  peuvent toutefois être commandés gratuitement auprès de Zuercher Kantonalbank par téléphone
(+41 44 293 67 40), par fax (+41 44 293 67 32) ou par e-mail prospectus@zkb.ch.




Emprunts d'euro-obligations cotées au ISE


Valeur nominale en EUR Coupon Libération Echéance ISIN-NR.

500 mio.

2.00 % 30.09.2013 30.09.2020 XS0972165848

500 mio.

1.875% 08.04.2014 08.09.2021 XS1051076922

500 mio. (1)

1.75 % 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691

 

(1) Couverture des risques de change à EUR/CHF 1.0919


Les obligations ont été émise par Lunar Funding V, une société à but spécial autonome domiciliée en Irlande. Les emprunts sont garantis par des titres de créance en faveur de Lunar V  à charge de Swisscom . Pour des raisons juridiques, Swisscom ne peut pas proposer en ligne les prospectus des obligations. Les prospectus peuvent être téléchargés gratuitement chez.
Irish Stock Exchange.




Endettement net au 30.09.2016

en millions de CHF

  30.09.2016 31.12.2015 Variation

Obligations

5'971 5'430 541

Prêts bancaires

777 1'356
-579

Placements privés

1’113 931 182

Engagements résultant de leasing financier

513 526
-13

Autres engagements financiers

424 350
74

Total des engagements financiers

8’798 8'593 205

Liquidités

-273 -324 51

Placements à court terme

-76 -85 9

Actifs financiers non courants portant intérêt fixe

-139 -142 3

Endettement net

8'310 8'042 268



Notation Standard & Poor’s: A

Standard & Poor’s a maintenu au niveau A l’évaluation de notre solvabilité.

Notation Moody’s: A2

Moody’s a maintenu au niveau A2 l’évaluation de notre solvabilité à long terme.