Meta-navigazione

Capitale di terzi


Capitale di terzi


Struttura degli finanziamenti

Profilo delle scadenze



Finanziamenti al 31.03.2018

Nei casi di finanziamento sopraelencati Swisscom SA si presenta come debitore.

Per evitare una subordinazione strutturale (structural subordination) ci impegniamo a chiedere finanziamenti a livello di Swisscom SA. Le eccezioni sono dovute a motivi legati al passato e sono irrilevanti per quanto concerne gli importi.   


Strumento Valuta Importo Scadenza

Revolving Credit Facility

CHF 0 milioni (1)  

Allocazioni private Svizzera

CHF 150 milioni 2031

Allocazioni private all estero

CHF 72 milioni 2018

Allocazioni private all estero

CHF 278 milioni 2019

Crediti bancari

EUR (2)  200 milioni
2020

Crediti bancari

EUR 150 milioni 2020
Crediti bancari EUR 150 milioni 2024

Crediti bancari

USD 103 milioni 2028

(1) committed reolving credit facilities: CHF 1’000 milioni, scadenza: 2020 / CHF 1'000 milioni, scadenza: 2022
(2) Copertura di rischi valutari a EUR/CHF 1.0465




Le seguenti di Swisscom sul mercato interno svizzero dei capitali quotate presso SIX


Valore nominale Cedola Liberazione Scadenza
Valori

1'385 milioni

3.25% 14.09.2009 14.09.2018 10469162

500 milioni

2.625% 31.08.2010 31.08.2022 11469537

250 milioni

0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817

500 milioni

1.75% 10.07.2012 10.07.2024 18833536

200 milioni

1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613
350 milioni 0.375% 31.05.2017 31.05.2027 036274835

200 milioni

0.375% 15.12.2016 15.12.2027 034458378

200 milioni

0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166

160 milioni

1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750
300 milioni 0.125% 15.09.2016 15.09.2032 33635277
150 milioni 0.75% 24.11.2017 24.11.2033 37347616

300 milioni

1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818

Per motivi giuridici Swisscom non può fornire online i prospetti delle obbligazioni.

I prospetti con i valori n. 1146537, 26898817, 26898818 e 31792166 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso UBS per telefono al numero +41 44 239 47 03, per fax +41 44 239 21 11 o tramite e-mail swiss-prospectus@UBS.com.
I prospetti con i n. di valore 10469162, 18833536, 33635277, 036274835 e 37347616 possono essere rilasciati presso Credit Suisse, Transaction Advisory Group, casella postale, CH-8070 Zurigo, Svizzera (telefono: +41 44-333 20 98, fax: +41 44-333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). I prospetti con i valori n. 24777613, 25414750 e 034458378 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso Zuercher Kantonalbank per telefono al numero +41 44 293 67 40, per fax +41 44 293 67 32 o tramite e-mail prospectus@zkb.ch.




Euro-obbligazioni quotate presso ISE


Valore nominale in EUR Cedola Liberazione Scadenza ISIN-NR.

500 milioni

2.00 % 30.09.2013 30.09.2020 XS0972165848

500 milioni

1.875% 08.04.2014 08.09.2021 XS1051076922

500 milioni (1)

1.75 % 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691

 

(1) Copertura di rischi valutari a EUR/CHF 1.0919


Le obbligazioni sono state emessa da Lunar Funding V - uno strumento autonome repackaging irlandese – e sono assicurati di loan notes nel medesimo importo da Lunar V a Swisscom. Per motivi giuridici Swisscom non può fornire online i prospetti delle obbligazioni. I prospetti possono essere scaricati direttamente dal sito online di Irish Stock Exchange.




Indebitamento netto al 31.03.2018

In milioni di CHF

  31.03.2018 31.12.2017 Variazione

Prestiti obbligazionari

6’327 6'137 190

Prestiti bancari

721 760 -39

Allocazioni private

494 493 1

Impegni da leasing finanziario

459 461 -2

Altri impegni finanziari

431 435 -4

Totale passività finanziarie

8’432 8’286 146

Liquidità

-819 -525 -294

Investimenti finanziari a breve termine

-76 -78 2

Investimenti a lungo termine

-243 -236 -7

Indebitamento netto

7’294 7'447 -153



Rating di Standard & Poor's: A

Il giudizio di Standard & Poor’s sulla nostra solvibilità è A stabile.

Rating di Moody's: A2

Il giudizio di Moody’s sulla nostra solvibilità di lungo periodo è A2 stabile.