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Capitale di terzi


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Struttura degli finanziamenti

Profilo delle scadenze



Finanziamenti al 30.06.2017

Nei casi di finanziamento sopraelencati Swisscom SA si presenta come debitore.

Per evitare una subordinazione strutturale (structural subordination) ci impegniamo a chiedere finanziamenti a livello di Swisscom SA. Le eccezioni sono dovute a motivi legati al passato e sono irrilevanti per quanto concerne gli importi.   


Strumento Valuta Importo Scadenza

Revolving Credit Facility

CHF 0 milioni (1)  

Allocazioni private Svizzera

CHF 150 milioni 2031

Allocazioni private all estero

CHF 250 milioni 2017

Allocazioni private all estero

CHF 72 milioni 2018

Allocazioni private all estero

CHF 278 milioni 2019

Crediti bancari

EUR  270 milioni
2017

Crediti bancari

EUR (2)  200 milioni
2020

Crediti bancari

EUR 210 milioni 2020

Crediti bancari

USD 101 milioni 2028

(1) committed reolving credit facilities: CHF 1’000 milioni, scadenza: 2020 / CHF 1'000 milioni, scadenza: 2022
(2) Copertura di rischi valutari a EUR/CHF 1.0465




Le seguenti di Swisscom sul mercato interno svizzero dei capitali quotate presso SIX


Valore nominale Cedola Liberazione Scadenza
Valori

600 milioni

3.75% 19.07.2007
22.10.2007*
19.07.2017 3225473

1'385 milioni

3.25% 14.09.2009 14.09.2018 10469162

500 milioni

2.625% 31.08.2010 31.08.2022 11469537

250 milioni

0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817

500 milioni

1.75% 10.07.2012 10.07.2024 188335365

200 milioni

1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613
350 milioni 0.375% 31.05.2017 31.05.2027 036274835

200 milioni

0.375% 15.12.2016 15.12.2027 034458378

200 milioni

0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166

160 milioni

1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750
300 milioni 0.125% 15.09.2016 15.09.2032 33635277

150 milioni

1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818

* Aumento

Per motivi giuridici Swisscom non può fornire online i prospetti delle obbligazioni.

I prospetti con i valori n. 3225473, 1146537, 26898817, 26898818 e 31792166 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso UBS per telefono al numero +41 44 239 47 03, per fax +41 44 239 21 11 o tramite e-mail swiss-prospectus@UBS.com.
I prospetti con i n. di valore 10469162, 188335365, 33635277 e 036274835 possono essere rilasciati presso Credit Suisse, Transaction Advisory Group, casella postale, CH-8070 Zurigo, Svizzera (telefono: +41 44-333 20 98, fax: +41 44-333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). I prospetti con i valori n. 24777613, 25414750 e 034458378 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso Zuercher Kantonalbank per telefono al numero +41 44 293 67 40, per fax +41 44 293 67 32 o tramite e-mail prospectus@zkb.ch.




Euro-obbligazioni quotate presso ISE


Valore nominale in EUR Cedola Liberazione Scadenza ISIN-NR.

500 milioni

2.00 % 30.09.2013 30.09.2020 XS0972165848

500 milioni

1.875% 08.04.2014 08.09.2021 XS1051076922

500 milioni (1)

1.75 % 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691

 

(1) Copertura di rischi valutari a EUR/CHF 1.0919


Le obbligazioni sono state emessa da Lunar Funding V - uno strumento autonome repackaging irlandese – e sono assicurati di loan notes nel medesimo importo da Lunar V a Swisscom. Per motivi giuridici Swisscom non può fornire online i prospetti delle obbligazioni. I prospetti possono essere scaricati direttamente dal sito online di Irish Stock Exchange.




Indebitamento netto al 30.06.2017

In milioni di CHF

  30.06.2017 31.12.2016 Variazione

Prestiti obbligazionari

6'531 6'140 391

Prestiti bancari

877 753 124

Allocazioni private

742 738 4

Impegni da leasing finanziario

508 508 0

Altri impegni finanziari

401 357 44

Totale passività finanziarie

9’059 8’496 563

Liquidità

-318 -329 11

Investimenti finanziari a breve termine

-164 -177 13

Investimenti a interesse fisso a lungo termine

-136 -144 8

Indebitamento netto

8'441 7'846 595



Rating di Standard & Poor's: A

Il giudizio di Standard & Poor’s sulla nostra solvibilità è A stabile.

Rating di Moody's: A2

Il giudizio di Moody’s sulla nostra solvibilità di lungo periodo è A2 stabile.