Hybrides Client Onboarding im Banking
So funktioniert Client Lifecycle Management im Banking heute
Auch im Banking bildet das Client Lifecycle Management (CLM) den ganzen Kunden-Lebenszyklus ab. Vom Digital Client Onboarding über die Betreuung bis zur Auflösung oder Saldierung. Mit unserem hybriden Client-Onboarding-Prozess eröffnen Bankkund*innen Produkte oder Beziehungen zu Hause und/oder in der Filiale. Durchgängig: durchgängig, papierlos und medienbruchfrei.
Ihre Vorteile
Hybrides Client Onboarding in der Filiale und/oder zu Hause
100 % identischer Eröffnungsprozess in der Filiale und im Online-Selfservice
Regulatorische und weisungskonforme Vorprüfung sämtlicher Daten
Wann ist es die richtige Lösung?
Client Onboarding ist die hybride Lösung für die orts-, zeit- und geräteunabhängige Neukunden-Gewinnung. Es digitalisiert und vereinheitlicht Prozesse, automatisiert Aufgaben im Front- und Backoffice, nutzt den Filial- und Selfservice-Kanal, steigert die Effizienz der Prozesse und erhöht die Sicherheit.
Das erwartet Sie:
- Hybrider Eröffnungsprozess ohne Medienbrüche und Datenverluste
- Anpassung aller Schritte im Client Onboarding an Ihre Prozesse
- Nahtlose digitale Betreuung der Kund*innen im Frontoffice und im Backoffice
Warum mit Swisscom?
- Exklusiv: Nur Swisscom bietet ein hybrides Client Onboarding für Banken mit einem 100 % identischen Eröffnungsprozess in der Filiale und online an.
- Komplett: CI/CD, KYC-Fragen, Produktuniversum, Prüfung politisch exponierter Personen und Adressprüfung sowie Online-Identifizierung mit Ausweisprüfung des maschinenlesbaren Bereichs inklusive.
- Individuell: Das Client Onboarding kann einfach und schnell parametriert werden und ist sofort produktiv.
Offerte Client Onboarding
Client Onboarding Try & Buy
Testen Sie das hybride Client Onboarding mit unserem Try & Buy-Angebot mit bis zu 100 Neukund*innen unverbindlich.
Weitere Informationen
Client Lifecycle Management System
Dieses Factsheet listet sämtliche Leistungen unseres CLMS im Allgemeinen und unseres Client Onboarding im Besonderen auf.
Ihre grössten Vorteile
Try & Buy
Kaufen Sie nicht die Katze im Sack und testen Sie 3 Monate lang alle Client-Onboarding-Funktionen. Das Client Onboarding wird mit Logo, CI/CD, KYC-Daten, Produktuniversum und Eröffnungsdokumenten angepasst. 3 Monate lang können Sie bis zu 100 Kund*innen eröffnen.
Client Lifecycle Management System
Unser CLMS deckt alle Phasen Ihrer Kundenbeziehungen ab. Vom Client Onboarding über die Kundenbetreuung bis zur Beziehungsauflösung. Sie können jeden Prozess individuell anpassen. Die integrierten Regelwerke stellen sicher, dass sämtliche regulatorischen Vorgaben eingehalten werden.
Client Onboarding Banking
Ihre Kund*innen profitieren mehrfach. Zum einen eröffnen sie Konten oder Produkte schnell, rund um die Uhr und ohne Medienbrüche. Zum anderen greifen sie auf ihre Konten zu und nutzen alle Leistungen, sobald sie den Antrag digital signiert haben.
Anwendungsbeispiele
Hybrides Client Onboarding
in der Filiale und/oder zu Hause
Das hybride Client Onboarding von Swisscom deckt den kompletten Onboarding-Prozess ab. Das System führt die Nutzer*innen workflowbasiert sicher durch jeden Prozessschritt, prüft alle Daten automatisch und bereitet sie für das Backoffice sowie die Compliance-Abteilung auf. Dank des hybriden Ansatzes kann jederzeit zwischen dem Filial- und Self-Onboarding-Kanal gewechselt werden.
Beispiel: Der Kundenberater startet das Client Onboarding, erfasst alle KYC-Daten und bespricht mit der Neukundin mögliche Produkte. Die Kundin braucht mehr Zeit für ihre Entscheidung. Am Abend startet sie zu Hause das vom Berater begonnene Onboarding, wählt aus dem Produktuniversum ihre Produkte aus, identifiziert sich mit der integrierten Online-Identifizierung und schliesst das Client Onboarding selbstständig ab.
Selbstverständlich kann auch umgekehrt angefangen oder der Kanal mehrmals gewechselt werden.
Für jeden Use Case wird ein Dokumentenset generiert.
Mögliche Produkte und Bankdienstleistungen:
- Zahlungskonten (Privatkonten CHF/EUR)
- Sparkonten (CHF/EUR, Junge/Kinder)
- Vorsorgekonten (Sparen 3a/3. Säule)
- Bank- und Maestro-Karten
- Kreditkarten (CHF/EUR)
- Prepaid Mastercard
- Produktsets/Kontosets
- E-Banking mit signierten Eröffnungsdokumenten
Integration
in die Website und/oder die Bankprozesse
Client Onboarding von Swisscom kann über die
- CLMS-Selfservice-Schnittstelle (CLMS Selfservice GUI)
nahtlos in die Website der Bank (7x24 h)
oder über die
- CLMS-Filial-Schnittstelle (CLMS Branch Case GUI) nahtlos in die Abläufe der Bank
integriert werden und deckt den kompletten Onboarding-Prozess ab. Das System führt die Neukund*innen beziehungsweise Kundenberater*innen workflowbasiert sicher durch jeden Prozessschritt, prüft alle Daten automatisch und bereitet sie für das Backoffice sowie die Compliance-Abteilung auf. Für jeden Use Case wird ein Eröffnungsdokumentenset generiert.
Mögliche Produkte und Bankdienstleistungen:
- Zahlungskonten (Privatkonten CHF/EUR)
- Sparkonten (CHF/EUR, Junge/Kinder)
- Vorsorgekonten (Sparen 3a/3. Säule)
- Bank- und Maestro-Karten
- Kreditkarten (CHF/EUR)
- Prepaid Mastercard
- Produktsets/Kontosets
- E-Banking mit signierten Eröffnungsdokumenten
Nachhaltigkeit
Papierlose, vollständig digitalisierte Bankprozesse sparen Unmengen an Papier ein. Das schont Ressourcen und verringert den CO2-Ausstoss von Banken.
Wollen Sie Ihre Neukund*innen überraschen? Reden Sie mit uns über die vielen Möglichkeiten des Client Onboardings. Wir beraten und begleiten Sie gerne.