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Financements et notations

Nous utilisons un large spectre d’instruments financiers afin de couvrir notre besoin de financement. Vous trouverez ici un aperçu de tous les engagements financiers, leur échéance et l’évaluation de notre solvabilité par les agences de notation.

Standard & Poor’s

Corporate Credit Rating

A Stable

Moody’s

Credit Opinion

A2 Stable

 

Swisscom Green Bonds

Depuis plus de 20 ans, Swisscom s’engage avec succès pour le développement durable. Les investisseurs privés et institutionnels recherchent de plus en plus des placements durables. Avec le Green Bond Framework, Swisscom remplit les conditions pour répondre à ce besoin. Swisscom prévoit d’émettre les Green Bonds ou des financements durables comparables en s’appuyant sur les Green Bond Principles de l’International Capital Market Association (ICMA).

Financements au 30.06.2021

Pour ce qui concerne les financements mentionnés, Swisscom SA se présente en débiteur.
Pour éviter toute «structural subordination», nous souhaitons intégrer les financements au niveau de Swisscom SA. Les dépenses sont d’ordre historique et le montant en question est négligeable.

Instrument Monnaie Montant Echéance
Revolving Credit Facility CHF  0 mio. 1  
Placements privés Suisse CHF 150 mio. 2031
Crédits bancaires EUR 150 mio. 2024
Crédits bancaires EUR 200 mio. 2023
Crédits bancaires USD 90 mio. 2021
Crédits bancaires USD 109 mio. 2028

1 limites de credit confirmées: CHF 1 200 mio, échéance: 2026 / CHF 1 000 mio. échéance: 2026

Emprunts sur le marché domestique suisse cotés au SIX

Valeur nominale Coupon Libération Echéance Valeurs
500 mio. 2.625% 31.08.2010 31.08.2022 11469537
250 mio. 0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817
500 mio. 1.75% 10.07.2012 10.07.2024 18833536
200 mio. 1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613
350 mio. 0.375% 31.05.2017 31.05.2027 036274835
200 mio. 0.375% 15.12.2016 15.12.2027 034458378
200 mio. 0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166

200 mio.

0.50%

15.03.2019

13.03.2029

041904098

150 mio.
0.75% 12.10.2018 12.10.2028 043718093
160 mio. 1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750
100 mio. 0.13% 18.09.2020 18.09.2031 51515246
300 mio. 0.125% 15.09.2016 15.09.2032 33635277
100 mio. 0.25% 18.05.2021 18.05.2033 111245576
230 mio. 0.75% 24.11.2017
24.05.2019*
24.11.2033 37347616
100 mio. 0.245% 20.11.2020 20.11.2034 058029196
300 mio. 1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818
125 Mio. 0.00% 30.08.2019 30.08.2044 049473433

*Augmentation de CHF 80 M.


Pour des raisons juridiques, Swisscom n’est pas en mesure de proposer en ligne les brochures des obligations mentionnées ci-dessous.

Les prospectus des valeurs 1146537, 26898817, 26898818, 31792166 et 043718093 peuvent toutefois être commandés gratuitement auprès de l’UBS par téléphone (+41 44 239 47 03), par fax (+41 44 239 21 11) ou par e-mail swiss-prospectus@UBS.com.

Les prospectus des numéros de valeur 18833536, 33635277, 036274835, 37347616, 049473433 et 111245576 peuvent être demandés auprès de Credit Suisse, Transaction Advisory Group, case postale, CH-8070 Zurich, Suisse (téléphone: +41 44 333 20 98, fax: +41 44 333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). Les prospectus des valeurs 24777613, 25414750, 034458378 et 041904098 peuvent toutefois être commandés gratuitement auprès de Zuercher Kantonalbank par téléphone (+41 44 293 67 40), par fax (+41 44 293 67 32) ou par e-mail prospectus@zkb.ch. Le prospectus sur la valeur 058029196 est disponible auprès de Deutsche Bank AG, Zurich Branch, sous dcm.operations@db.com.

Emprunts d'euro-obligations cotées au ISE

Valeur nominale en EUR Coupon Libération Echéance ISIN-NR.
500 mio. 1.875% 08.04.2014 08.09.2021 XS1051076922
500 mio. 1 1.75 % 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691
500 mio. 1.125% 12.04.2018 12.10.2026 XS1803247557

500 mio.

0.375%

14.05.2020

14.11.2028

XS2169243479

1 Couverture des risques de change à EUR/CHF 1.0919

Les emprunts obligataires avec échéance en 2021–2026 ont été émis par Lunar Funding V, une société à but spécial indépendante irlandaise, et sont garantis par une reconnaissance de dette d’un même montant accordée par Lunar V à Swisscom. L’emprunt obligataire avec échéance en 2028 a été émis par Swisscom Finance B.V., une filiale à 100% de Swisscom SA.

 

Pour des raisons juridiques, Swisscom ne peut pas proposer en ligne les prospectus des obligations. Les prospectus peuvent être téléchargés gratuitement chez Irish Stock Exchange.

Swisscom Finance B. V.

Endettement net au 30.06.2021

en millions de CHF

 

30.06.2021

31.12.2020

Changement

Obligations

6 254

6 110

 144

Prêts bancaires

594

484

110

Placements privés

150

151

   -1

Autres engagements financiers

260

297

 -37

Total des engagements financiers

7 258

7 042

216

Liquidités

-240

-340

100

Instruments d’emprunt cotés

-286

-271

 -15

Instruments financiers dérivés pour le financement

-76

-79

    3

Placements à court terme -30 -134 104

Endettement net hors leasing

6 626

6 218

408

Engagements résultant de leasing financier

1 943

1 988

 -45

Endettement net

8 569

8 206

363


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