Financements et notations

Nous utilisons un large spectre d’instruments financiers afin de couvrir notre besoin de financement. Vous trouverez ici un aperçu de tous les engagements financiers, leur échéance et l’évaluation de notre solvabilité par les agences de notation.

Standard & Poor’s

Corporate Credit Rating 2022

A Stable

Moody’s

Credit Opinion 2022

A2 Stable

Swisscom Green Bonds

Depuis plus de 20 ans, Swisscom s’engage avec succès pour le développement durable. Les investisseurs privés et institutionnels recherchent de plus en plus des placements durables. Avec le Green Bond Framework, Swisscom remplit les conditions pour répondre à ce besoin. Swisscom prévoit d’émettre les Green Bonds ou des financements durables comparables en s’appuyant sur les Green Bond Principles de l’International Capital Market Association (ICMA).

Green Bond Allocation Report 2021(ouvre une nouvelle fenêtre)Green Bond Independent Assurance Report 2021(ouvre une nouvelle fenêtre)Green Bond Impact Reporting 2021(ouvre une nouvelle fenêtre)Green Bond Investor Presentation 2021(ouvre une nouvelle fenêtre)Green Bonds Framework(ouvre une nouvelle fenêtre)Sustainalytics 2nd Party Opinion(ouvre une nouvelle fenêtre)

Autres documents

Notations

La responsabilité d’entreprise de Swisscom fait l’objet de notations indépendantes selon des critères ESG standardisés afin de rendre transparents et comparables les facteurs environnementaux, les aspects sociaux et la gouvernance de son activité.

Financements au 30.09.2022

Pour ce qui concerne les financements mentionnés, Swisscom SA se présente en débiteur. Pour éviter toute «structural subordination», nous souhaitons intégrer les financements au niveau de Swisscom SA. Les dépenses sont d’ordre historique et le montant en question est négligeable.

Instrument Monnaie Montant Echéance
Revolving Credit Facility CHF
0 mio. 1  
Placements privés Suisse CHF 150 mio.
2031
Placements privés Suisse CHF 170 mio. 2027
Crédits bancaires EUR 150 mio.
2024
Crédits bancaires EUR 200 mio.
2023
Crédits bancaires USD 760 mio.
2022
Crédits bancaires USD 112 mio.
2028
Instrument Revolving Credit Facility
Monnaie CHF
Montant 0 mio. 1
Echéance  
Instrument Placements privés Suisse
Monnaie CHF
Montant 150 mio.
Echéance 2031
Instrument Placements privés Suisse
Monnaie CHF
Montant 170 mio.
Echéance 2027
Instrument Crédits bancaires
Monnaie EUR
Montant 150 mio.
Echéance 2024
Instrument Crédits bancaires
Monnaie EUR
Montant 200 mio.
Echéance 2023
Instrument Crédits bancaires
Monnaie USD
Montant 760 mio.
Echéance 2022
Instrument Crédits bancaires
Monnaie USD
Montant 112 mio.
Echéance 2028

limites de credit confirmées: CHF 1 200 mio, échéance: 2027 / CHF 1 000 mio. échéance: 2027 

Emprunts sur le marché domestique suisse cotés au SIX

Valeur nominale Coupon Libération Echéance Valeurs
250 mio. 0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817(ouvre une nouvelle fenêtre)
500 mio. 1.75% 10.07.2012 10.07.2024 18833536(ouvre une nouvelle fenêtre)
200 mio. 1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613(ouvre une nouvelle fenêtre)
350 mio. 0.375% 31.05.2017 31.05.2027 036274835(ouvre une nouvelle fenêtre)
200 mio. 0.375% 15.12.2016 15.12.2027 034458378(ouvre une nouvelle fenêtre)
200 mio. 0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166(ouvre une nouvelle fenêtre)
150 mio. 0.75% 12.10.2018 12.10.2028 043718093(ouvre une nouvelle fenêtre)
200 mio. 0.50% 15.03.2019 15.03.2029 041904098(ouvre une nouvelle fenêtre)
160 mio. 1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750(ouvre une nouvelle fenêtre)
100 mio. 0.13% 18.09.2020 18.09.2031 51515246(ouvre une nouvelle fenêtre)
300 mio. 0.125% 15.09.2016 15.09.2032 33635277(ouvre une nouvelle fenêtre)
100 mio. 0.25% 18.05.2021 18.05.2033 111245576(ouvre une nouvelle fenêtre)
230 mio. 0.75% 24.11.2017
24.05.2019 *
24.11.2033 37347616(ouvre une nouvelle fenêtre)
100 mio. 0.245% 20.11.2020 20.11.2034 058029196(ouvre une nouvelle fenêtre)
300 mio. 1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818(ouvre une nouvelle fenêtre)
125 mio. 0.00% 30.08.2019 30.08.2044 049473433(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale 250 mio.
Coupon 0.25%
Libération 17.04.2015
Echéance 17.04.2023
Valeurs 26898817(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale 500 mio.
Coupon 1.75%
Libération 10.07.2012
Echéance 10.07.2024
Valeurs 18833536(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale 200 mio.
Coupon 1.50%
Libération 14.07.2014
Echéance 14.07.2026
Valeurs 24777613(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale 350 mio.
Coupon 0.375%
Libération 31.05.2017
Echéance 31.05.2027
Valeurs 036274835(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale 200 mio.
Coupon 0.375%
Libération 15.12.2016
Echéance 15.12.2027
Valeurs 034458378(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale 200 mio.
Coupon 0.375%
Libération 31.03.2016
Echéance 31.03.2028
Valeurs 31792166(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale 150 mio.
Coupon 0.75%
Libération 12.10.2018
Echéance 12.10.2028
Valeurs 043718093(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale 200 mio.
Coupon 0.50%
Libération 15.03.2019
Echéance 15.03.2029
Valeurs 041904098(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale 160 mio.
Coupon 1.50%
Libération 30.09.2014
Echéance 28.09.2029
Valeurs 25414750(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale 100 mio.
Coupon 0.13%
Libération 18.09.2020
Echéance 18.09.2031
Valeurs 51515246(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale 300 mio.
Coupon 0.125%
Libération 15.09.2016
Echéance 15.09.2032
Valeurs 33635277(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale 100 mio.
Coupon 0.25%
Libération 18.05.2021
Echéance 18.05.2033
Valeurs 111245576(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale 230 mio.
Coupon 0.75%
Libération 24.11.2017
24.05.2019 *
Echéance 24.11.2033
Valeurs 37347616(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale 100 mio.
Coupon 0.245%
Libération 20.11.2020
Echéance 20.11.2034
Valeurs 058029196(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale 300 mio.
Coupon 1.00%
Libération 17.04.2015
Echéance 17.04.2035
Valeurs 26898818(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale 125 mio.
Coupon 0.00%
Libération 30.08.2019
Echéance 30.08.2044
Valeurs 049473433(ouvre une nouvelle fenêtre)

* Augmentation de CHF 80 M.

Pour des raisons juridiques, Swisscom n’est pas en mesure de proposer en ligne les brochures des obligations mentionnées ci-dessous.

Les prospectus des valeurs 26898817, 26898818, 31792166 et 043718093 peuvent toutefois être commandés gratuitement auprès de l’UBS par téléphone (+41 44 239 47 03), par fax (+41 44 239 21 11) ou par e-mail swiss-rospectus@UBS.com(ouvre une nouvelle fenêtre).

Les prospectus des numéros de valeur 18833536, 33635277, 036274835, 37347616, 049473433 et 111245576 peuvent être demandés auprès de Credit Suisse, Transaction Advisory Group, case postale, CH-8070 Zurich, Suisse (téléphone: +41 44 333 20 98, fax: +41 44 333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com(ouvre une nouvelle fenêtre)). Les prospectus des valeurs 24777613, 25414750, 034458378 et 041904098 peuvent toutefois être commandés gratuitement auprès de Zuercher Kantonalbank par téléphone (+41 44 293 67 40), par fax (+41 44 293 67 32) ou par e-mail prospectus@zkb.ch(ouvre une nouvelle fenêtre). Le prospectus sur la valeur 058029196 est disponible auprès de Deutsche Bank AG, Zurich Branch, sous dcm.operations@db.com(ouvre une nouvelle fenêtre).

Emprunts d'euro-obligations cotées sur Euronext Dublin

Valeur nominale en EUR Coupon Libération Echéance ISIN-NR.
500 mio. 1 1.75 % 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691(ouvre une nouvelle fenêtre)
500 mio. 1.125% 12.04.2018 12.10.2026 XS1803247557(ouvre une nouvelle fenêtre)
500 mio. 0.375% 14.05.2020 14.11.2028 XS2169243479(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale en EUR 500 mio. 1
Coupon 1.75 %
Libération 15.09.2015
Echéance 15.09.2025
ISIN-NR. XS1288894691(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale en EUR 500 mio.
Coupon 1.125%
Libération 12.04.2018
Echéance 12.10.2026
ISIN-NR. XS1803247557(ouvre une nouvelle fenêtre)
Valeur nominale en EUR 500 mio.
Coupon 0.375%
Libération 14.05.2020
Echéance 14.11.2028
ISIN-NR. XS2169243479(ouvre une nouvelle fenêtre)

1 Couverture des risques de change à EUR/CHF 1.0919

Les emprunts obligataires avec échéance en 2025 et 2026 ont été émis par Lunar Funding V, une société à but spécial indépendante irlandaise, et sont garantis par une reconnaissance de dette d’un même montant accordée par Lunar V à Swisscom. L’emprunt obligataire avec échéance en 2028 a été émis par Swisscom Finance B.V., une filiale à 100% de Swisscom SA.

Pour des raisons juridiques, Swisscom ne peut pas proposer en ligne les prospectus des obligations. Les prospectus peuvent être téléchargés gratuitement chez Euronext Dublin(ouvre une nouvelle fenêtre).

Endettement net au 30.09.2022

en millions de CHF

  30.09.2022 31.12.2021 Changement
Obligations 4 850 5 564 -714
Prêts bancaires  951 488 463
Placements privés 321 151 170
Autres engagements financiers 282 242 40
Total des engagements financiers 6 404
6 445 -41
Liquidités -158 -401 243
Instruments d’emprunt cotés -302 -278 -24
Instruments financiers dérivés pour le financement -17 -19 2
Placements à court terme -151 -58 -93
Endettement net hors leasing 5 776 5 689 87
Engagements résultant de leasing financier 1 928 2 017 -89
Endettement net 7 704 7 706 -2
  Obligations
30.09.2022 4 850
31.12.2021 5 564
Changement -714
  Prêts bancaires 
30.09.2022 951
31.12.2021 488
Changement 463
  Placements privés
30.09.2022 321
31.12.2021 151
Changement 170
  Autres engagements financiers
30.09.2022 282
31.12.2021 242
Changement 40
  Total des engagements financiers
30.09.2022 6 404
31.12.2021 6 445
Changement -41
  Liquidités
30.09.2022 -158
31.12.2021 -401
Changement 243
  Instruments d’emprunt cotés
30.09.2022 -302
31.12.2021 -278
Changement -24
  Instruments financiers dérivés pour le financement
30.09.2022 -17
31.12.2021 -19
Changement 2
  Placements à court terme
30.09.2022 -151
31.12.2021 -58
Changement -93
  Endettement net hors leasing
30.09.2022 5 776
31.12.2021 5 689
Changement 87
  Engagements résultant de leasing financier
30.09.2022 1 928
31.12.2021 2 017
Changement -89
  Endettement net
30.09.2022 7 704
31.12.2021 7 706
Changement -2
Swisscom connaît les banques suivantes qui réalisent des études sur les titres à revenu fixe de Swisscom (Fixed Income Research). Pour plus d’information, veuillez vous adresser directement à l’institut financier correspondant:
 
Banque Analyste Contact
Barclays Capital Ana Greco +44 207 773 6639
UBS Rochus Baumgartner +41 44 234 28 16
Zürcher Kantonalbank Holger Frisch +41 44 292 33 37