Nous utilisons un large spectre d’instruments financiers afin de couvrir notre besoin de financement. Vous trouverez ici un aperçu de tous les engagements financiers, leur échéance et l’évaluation de notre solvabilité par les agences de notation.
Pour ce qui concerne les financements mentionnés, Swisscom SA se présente en débiteur.
Pour éviter toute «structural subordination», nous souhaitons intégrer les financements au niveau de Swisscom SA. Les dépenses sont d’ordre historique et le montant en question est négligeable.
| Instrument | Monnaie | Montant | Echéance |
|---|---|---|---|
| Revolving Credit Facility | CHF | 0 mio. 1 | |
| Placements privés Suisse | CHF | 150 mio. | 2031 |
| Placements privés à l'étranger | CHF | 72 mio. | 2018 |
| Placements privés à l'étranger | CHF | 278 mio. | 2019 |
| Crédits bancaires | EUR | 790 mio. | 2018 |
| Crédits bancaires | EUR 2 | 200 mio. | 2020 |
| Crédits bancaires | EUR | 120 mio. | 2020 |
| Crédits bancaires | EUR | 150 mio. | 2024 |
| Crédits bancaires | USD | 103 mio. | 2028 |
1 limites de credit confirmées: CHF 1 000 mio, échéance: 2020 / CHF 1 000 mio. échéance: 2022
2 Couverture des risques de change à EUR/CHF 1.0465
| Valeur nominale | Coupon | Libération | Echéance | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| 500 mio. | 2.625% | 31.08.2010 | 31.08.2022 | 11469537 |
| 250 mio. | 0.25% | 17.04.2015 | 17.04.2023 | 26898817 |
| 500 mio. | 1.75% | 10.07.2012 | 10.07.2024 | 18833536 |
| 200 mio. | 1.50% | 14.07.2014 | 14.07.2026 | 24777613 |
| 350 mio. | 0.375% | 31.05.2017 | 31.05.2027 | 036274835 |
| 200 mio. | 0.375% | 15.12.2016 | 15.12.2027 | 034458378 |
| 200 mio. | 0.375% | 31.03.2016 | 31.03.2028 | 31792166 |
| 160 mio. | 1.50% | 30.09.2014 | 28.09.2029 | 25414750 |
| 300 mio. | 0.125% | 15.09.2016 | 15.09.2032 | 33635277 |
| 150 mio. | 0.75% | 24.11.2017 | 24.11.2033 | 37347616 |
| 300 mio. | 1.00% | 17.04.2015 | 17.04.2035 | 26898818 |
Pour des raisons juridiques, Swisscom ne peut pas proposer en ligne les prospectus des obligations.
Les prospectus des valeurs 1146537, 26898817, 26898818 et 31792166 peuvent toutefois être commandés gratuitement auprès de l’UBS par téléphone (+41 44 239 47 03), par fax (+41 44 239 21 11) ou par e-mail swiss-prospectus@UBS.com.
Les prospectus des numéros de valeur 18833536, 33635277, 036274835 et 37347616 peuvent être demandés auprès de Credit Suisse, Transaction Advisory Group, case postale, CH-8070 Zurich, Suisse (téléphone: +41 44 333 20 98, fax: +41 44 333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). Les prospectus des valeurs 24777613, 25414750 et 034458378 peuvent toutefois être commandés gratuitement auprès de Zuercher Kantonalbank par téléphone (+41 44 293 67 40), par fax (+41 44 293 67 32) ou par e-mail prospectus@zkb.ch.
| Valeur nominale en EUR | Coupon | Libération | Echéance | ISIN-NR. |
|---|---|---|---|---|
| 500 mio. | 2.00 % | 30.09.2013 | 30.09.2020 | XS0972165848 |
| 500 mio. | 1.875% | 08.04.2014 | 08.09.2021 | XS1051076922 |
| 500 mio. 1 | 1.75 % | 15.09.2015 | 15.09.2025 | XS1288894691 |
| 500 mio. | 1.125% | 12.04.2018 | 12.10.2026 | XS1803247557 |
1 Couverture des risques de change à EUR/CHF 1.0919
Les obligations ont été émise par Lunar Funding V, une société à but spécial autonome domiciliée en Irlande. Les emprunts sont garantis par des titres de créance en faveur de Lunar V à charge de Swisscom . Pour des raisons juridiques, Swisscom ne peut pas proposer en ligne les prospectus des obligations. Les prospectus peuvent être téléchargés gratuitement chez Irish Stock Exchange.
en millions de CHF
| 30.09.2018 | 31.12.2017 | Variation | |
|---|---|---|---|
| Obligations | 5 411 | 6 137 | -726 |
| Prêts bancaires | 1 564 | 760 | 804 |
| Placements privés | 496 | 493 | 3 |
| Engagements résultant de leasing financier | 455 | 461 | -7 |
| Autres engagements financiers | 376 | 435 | -60 |
| Total des engagements financiers | 8 301 | 8 286 | 15 |
| Liquidités | -375 | -525 | 151 |
| Placements à court terme | -83 | -78 | -5 |
| Actifs financiers non courants | -202 | -236 | 34 |
| Endettement net | 7 641 | 7 447 | 194 |
Swisscom connaît les banques suivantes qui réalisent des études sur les titres à revenu fixe de Swisscom (Fixed Income Research). Pour plus d’information, veuillez vous adresser directement à l’institut financier correspondant:
| Banque |
Analyste | Contact |
|---|---|---|
| Barclays Capital | Ana Greco | +44 207 773 6639 |
| UBS | Alexandra Bossert | +41 44 239 14 76 |
| Bank Vontobel | Marc Schulthess | +41 58 283 71 48 |
| Zürcher Kantonalbank | Ilona Gyöngyösi | +41 44 292 33 93 |