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Financements

Financements et notations

Nous utilisons un large spectre d’instruments financiers afin de couvrir notre besoin de financement. Vous trouverez ici un aperçu de tous les engagements financiers, leur échéance et l’évaluation de notre solvabilité par les agences de notation.

Standard & Poor’s

Corporate Credit Rating 28 août 2019

A Stable

Moody’s

Credit Opinion 29 avril 2019

A2 Stable

Financements au 30.09.2019

Pour ce qui concerne les financements mentionnés, Swisscom SA se présente en débiteur.
Pour éviter toute «structural subordination», nous souhaitons intégrer les financements au niveau de Swisscom SA. Les dépenses sont d’ordre historique et le montant en question est négligeable.

Instrument Monnaie Montant Echéance
Revolving Credit Facility CHF  0 mio. 1  
Placements privés Suisse CHF 150 mio. 2031
Placements privés à l'étranger CHF 278 mio. 2019
Crédits bancaires EUR 565 mio. 2019
Crédits bancaires EUR 2 200 mio. 2020
Crédits bancaires EUR 60 mio. 2020
Crédits bancaires EUR 150 mio. 2024
Crédits bancaires USD 105 mio. 2028

1 limites de credit confirmées: CHF 1 000 mio, échéance: 2024 / CHF 1 000 mio. échéance: 2022
2 Couverture des risques de change à EUR/CHF 1.0465

Emprunts sur le marché domestique suisse cotés au SIX

Valeur nominale Coupon Libération Echéance Valeurs
500 mio. 2.625% 31.08.2010 31.08.2022 11469537
250 mio. 0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817
500 mio. 1.75% 10.07.2012 10.07.2024 18833536
200 mio. 1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613
350 mio. 0.375% 31.05.2017 31.05.2027 036274835
200 mio. 0.375% 15.12.2016 15.12.2027 034458378
200 mio. 0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166

200 mio.

0.50%

15.03.2019

13.03.2029

041904098

150 mio.
0.75% 12.10.2018 12.10.2028 043718093
160 mio. 1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750
300 mio. 0.125% 15.09.2016 15.09.2032 33635277
230 mio. 0.75% 24.11.2017
24.05.2019*
24.11.2033 37347616
300 mio. 1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818
125 Mio. 0.00% 30.08.2019 30.08.2044 049473433

*Augmentation de CHF 80 M.


Pour des raisons juridiques, Swisscom ne peut pas proposer en ligne les prospectus des obligations.

Les prospectus des valeurs 1146537, 26898817, 26898818, 31792166 et 043718093 peuvent toutefois être commandés gratuitement auprès de l’UBS par téléphone (+41 44 239 47 03), par fax (+41 44 239 21 11) ou par e-mail swiss-prospectus@UBS.com.

Les prospectus des numéros de valeur 18833536, 33635277, 036274835, 37347616 et 049473433 peuvent être demandés auprès de Credit Suisse, Transaction Advisory Group, case postale, CH-8070 Zurich, Suisse (téléphone: +41 44 333 20 98, fax: +41 44 333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). Les prospectus des valeurs 24777613, 25414750, 034458378 et 041904098 peuvent toutefois être commandés gratuitement auprès de Zuercher Kantonalbank par téléphone (+41 44 293 67 40), par fax (+41 44 293 67 32) ou par e-mail prospectus@zkb.ch.

Emprunts d'euro-obligations cotées au ISE

Valeur nominale en EUR Coupon Libération Echéance ISIN-NR.
500 mio. 2.00 % 30.09.2013 30.09.2020 XS0972165848
500 mio. 1.875% 08.04.2014 08.09.2021 XS1051076922
500 mio. 1 1.75 % 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691
500 mio. 1.125% 12.04.2018 12.10.2026 XS1803247557

1 Couverture des risques de change à EUR/CHF 1.0919

Les obligations ont été émise par Lunar Funding V, une société à but spécial autonome domiciliée en Irlande. Les emprunts sont garantis par des titres de créance en faveur de Lunar V à charge de Swisscom . Pour des raisons juridiques, Swisscom ne peut pas proposer en ligne les prospectus des obligations. Les prospectus peuvent être téléchargés gratuitement chez Irish Stock Exchange.

Endettement net au 30.09.2019

en millions de CHF

 

30.09.2019

01.01.2019

Changement

Obligations

5 931

5 554

377

Prêts bancaires  

1 197

1 234

-37

Placements privés             

428

426

2

Autres engagements financiers      

347

648

-301

Total des engagements financiers           

7 903

7 861

41

Liquidités

-292

-474

182

Placements à court terme

-96

-82

-14

Actifs financiers non courants         

-333

-296

-36

Endettement net hors leasing

7 182

7 009

173

Engagements résultant de leasing financier

1 751

1 698

53

Endettement net

8 933

8 707

226


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