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Financements

Financements et notations

Nous utilisons un large spectre d’instruments financiers afin de couvrir notre besoin de financement. Vous trouverez ici un aperçu de tous les engagements financiers, leur échéance et l’évaluation de notre solvabilité par les agences de notation.

Standard & Poor’s

Corporate Credit Rating 6 juin 2018

A Stable

Moody’s

Credit Opinion 6 avril 2018

A2 Stable

Financements au 31.12.2018

Pour ce qui concerne les financements mentionnés, Swisscom SA se présente en débiteur.
Pour éviter toute «structural subordination», nous souhaitons intégrer les financements au niveau de Swisscom SA. Les dépenses sont d’ordre historique et le montant en question est négligeable.

Instrument Monnaie Montant Echéance
Revolving Credit Facility CHF  0 mio. 1  
Placements privés Suisse CHF 150 mio. 2031
Placements privés à l'étranger CHF 278 mio. 2019
Crédits bancaires EUR 500 mio. 2019
Crédits bancaires EUR 2 200 mio. 2020
Crédits bancaires EUR 120 mio. 2020
Crédits bancaires EUR 150 mio. 2024
Crédits bancaires USD 103 mio. 2028

1 limites de credit confirmées: CHF 1 000 mio, échéance: 2020 / CHF 1 000 mio. échéance: 2022
2 Couverture des risques de change à EUR/CHF 1.0465

Emprunts sur le marché domestique suisse cotés au SIX

Valeur nominale Coupon Libération Echéance Valeurs
500 mio. 2.625% 31.08.2010 31.08.2022 11469537
250 mio. 0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817
500 mio. 1.75% 10.07.2012 10.07.2024 18833536
200 mio. 1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613
350 mio. 0.375% 31.05.2017 31.05.2027 036274835
200 mio. 0.375% 15.12.2016 15.12.2027 034458378
200 mio. 0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166
150 mio.
0.75% 12.10.2018 12.10.2028 043718093
160 mio. 1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750
300 mio. 0.125% 15.09.2016 15.09.2032 33635277
150 mio. 0.75% 24.11.2017 24.11.2033 37347616
300 mio. 1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818

Pour des raisons juridiques, Swisscom ne peut pas proposer en ligne les prospectus des obligations.

Les prospectus des valeurs 1146537, 26898817, 26898818, 31792166 et 043718093 peuvent toutefois être commandés gratuitement auprès de l’UBS par téléphone (+41 44 239 47 03), par fax (+41 44 239 21 11) ou par e-mail swiss-prospectus@UBS.com.

Les prospectus des numéros de valeur 18833536, 33635277, 036274835 et 37347616 peuvent être demandés auprès de Credit Suisse, Transaction Advisory Group, case postale, CH-8070 Zurich, Suisse (téléphone: +41 44 333 20 98, fax: +41 44 333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). Les prospectus des valeurs 24777613, 25414750 et 034458378 peuvent toutefois être commandés gratuitement auprès de Zuercher Kantonalbank par téléphone (+41 44 293 67 40), par fax (+41 44 293 67 32) ou par e-mail prospectus@zkb.ch.

Emprunts d'euro-obligations cotées au ISE

Valeur nominale en EUR Coupon Libération Echéance ISIN-NR.
500 mio. 2.00 % 30.09.2013 30.09.2020 XS0972165848
500 mio. 1.875% 08.04.2014 08.09.2021 XS1051076922
500 mio. 1 1.75 % 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691
500 mio. 1.125% 12.04.2018 12.10.2026 XS1803247557

1 Couverture des risques de change à EUR/CHF 1.0919

Les obligations ont été émise par Lunar Funding V, une société à but spécial autonome domiciliée en Irlande. Les emprunts sont garantis par des titres de créance en faveur de Lunar V à charge de Swisscom . Pour des raisons juridiques, Swisscom ne peut pas proposer en ligne les prospectus des obligations. Les prospectus peuvent être téléchargés gratuitement chez Irish Stock Exchange.

Endettement net au 31.12.2018

en millions de CHF

  31.12.2018 31.12.2017 Variation
Obligations 5 554 6 137 -583
Prêts bancaires 1 234 760 474
Placements privés 426 493 -67
Engagements résultant de leasing financier 384 461 -77
Autres engagements financiers 570 434 136
Total des engagements financiers 8 168 8 286 -118
Liquidités -474 -525 51
Placements à court terme -82 -78 -4
Actifs financiers non courants -218 -236 18
Endettement net 7 393 7 447 -54

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