Nous utilisons un large spectre d’instruments financiers afin de couvrir notre besoin de financement. Vous trouverez ici un aperçu de tous les engagements financiers, leur échéance et l’évaluation de notre solvabilité par les agences de notation.
Standard & Poor’s
Corporate Credit Rating
A Stable
Moody’s
Credit Opinion
A2 Stable
Swisscom Green Bonds
Depuis plus de 20 ans, Swisscom s’engage avec succès pour le développement durable. Les investisseurs privés et institutionnels recherchent de plus en plus des placements durables. Avec le Green Bond Framework, Swisscom remplit les conditions pour répondre à ce besoin. Swisscom prévoit d’émettre les Green Bonds ou des financements durables comparables en s’appuyant sur les Green Bond Principles de l’International Capital Market Association (ICMA).
Pour ce qui concerne les financements mentionnés, Swisscom SA se présente en débiteur.
Pour éviter toute «structural subordination», nous souhaitons intégrer les financements au niveau de Swisscom SA. Les dépenses sont d’ordre historique et le montant en question est négligeable.
| Instrument | Monnaie | Montant | Echéance |
|---|---|---|---|
| Revolving Credit Facility | CHF | 0 mio. 1 | |
| Placements privés Suisse | CHF | 150 mio. | 2031 |
| Crédits bancaires | EUR | 150 mio. | 2024 |
| Crédits bancaires | EUR | 200 mio. | 2023 |
| Crédits bancaires | USD | 90 mio. | 2021 |
| Crédits bancaires | USD | 109 mio. | 2028 |
1 limites de credit confirmées: CHF 1 200 mio, échéance: 2026 / CHF 1 000 mio. échéance: 2026
| Valeur nominale | Coupon | Libération | Echéance | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| 500 mio. | 2.625% | 31.08.2010 | 31.08.2022 | 11469537 |
| 250 mio. | 0.25% | 17.04.2015 | 17.04.2023 | 26898817 |
| 500 mio. | 1.75% | 10.07.2012 | 10.07.2024 | 18833536 |
| 200 mio. | 1.50% | 14.07.2014 | 14.07.2026 | 24777613 |
| 350 mio. | 0.375% | 31.05.2017 | 31.05.2027 | 036274835 |
| 200 mio. | 0.375% | 15.12.2016 | 15.12.2027 | 034458378 |
| 200 mio. | 0.375% | 31.03.2016 | 31.03.2028 | 31792166 |
200 mio. |
0.50% |
15.03.2019 |
13.03.2029 |
|
| 150 mio. |
0.75% | 12.10.2018 | 12.10.2028 | 043718093 |
| 160 mio. | 1.50% | 30.09.2014 | 28.09.2029 | 25414750 |
| 100 mio. | 0.13% | 18.09.2020 | 18.09.2031 | 51515246 |
| 300 mio. | 0.125% | 15.09.2016 | 15.09.2032 | 33635277 |
| 100 mio. | 0.25% | 18.05.2021 | 18.05.2033 | 111245576 |
| 230 mio. | 0.75% | 24.11.2017 24.05.2019* |
24.11.2033 | 37347616 |
| 100 mio. | 0.245% | 20.11.2020 | 20.11.2034 | 058029196 |
| 300 mio. | 1.00% | 17.04.2015 | 17.04.2035 | 26898818 |
| 125 Mio. | 0.00% | 30.08.2019 | 30.08.2044 | 049473433 |
*Augmentation de CHF 80 M.
Pour des raisons juridiques, Swisscom n’est pas en mesure de proposer en ligne les brochures des obligations mentionnées ci-dessous.
Les prospectus des valeurs 1146537, 26898817, 26898818, 31792166 et 043718093 peuvent toutefois être commandés gratuitement auprès de l’UBS par téléphone (+41 44 239 47 03), par fax (+41 44 239 21 11) ou par e-mail swiss-prospectus@UBS.com.
Les prospectus des numéros de valeur 18833536, 33635277, 036274835, 37347616, 049473433 et 111245576 peuvent être demandés auprès de Credit Suisse, Transaction Advisory Group, case postale, CH-8070 Zurich, Suisse (téléphone: +41 44 333 20 98, fax: +41 44 333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). Les prospectus des valeurs 24777613, 25414750, 034458378 et 041904098 peuvent toutefois être commandés gratuitement auprès de Zuercher Kantonalbank par téléphone (+41 44 293 67 40), par fax (+41 44 293 67 32) ou par e-mail prospectus@zkb.ch. Le prospectus sur la valeur 058029196 est disponible auprès de Deutsche Bank AG, Zurich Branch, sous dcm.operations@db.com.
| Valeur nominale en EUR | Coupon | Libération | Echéance | ISIN-NR. |
|---|---|---|---|---|
| 500 mio. | 1.875% | 08.04.2014 | 08.09.2021 | XS1051076922 |
| 500 mio. 1 | 1.75 % | 15.09.2015 | 15.09.2025 | XS1288894691 |
| 500 mio. | 1.125% | 12.04.2018 | 12.10.2026 | XS1803247557 |
500 mio. |
0.375% |
14.05.2020 |
14.11.2028 |
1 Couverture des risques de change à EUR/CHF 1.0919
Les emprunts obligataires avec échéance en 2021–2026 ont été émis par Lunar Funding V, une société à but spécial indépendante irlandaise, et sont garantis par une reconnaissance de dette d’un même montant accordée par Lunar V à Swisscom. L’emprunt obligataire avec échéance en 2028 a été émis par Swisscom Finance B.V., une filiale à 100% de Swisscom SA.
Pour des raisons juridiques, Swisscom ne peut pas proposer en ligne les prospectus des obligations. Les prospectus peuvent être téléchargés gratuitement chez Irish Stock Exchange.
en millions de CHF
|
30.06.2021 |
31.12.2020 |
Changement |
|---|---|---|---|
Obligations |
6 254 |
6 110 |
144 |
Prêts bancaires |
594 |
484 |
110 |
Placements privés |
150 |
151 |
-1 |
Autres engagements financiers |
260 |
297 |
-37 |
Total des engagements financiers |
7 258 |
7 042 |
216 |
Liquidités |
-240 |
-340 |
100 |
Instruments d’emprunt cotés |
-286 |
-271 |
-15 |
Instruments financiers dérivés pour le financement |
-76 |
-79 |
3 |
| Placements à court terme | -30 | -134 | 104 |
Endettement net hors leasing |
6 626 |
6 218 |
408 |
Engagements résultant de leasing financier |
1 943 |
1 988 |
-45 |
Endettement net |
8 569 |
8 206 |
363 |
Swisscom connaît les banques suivantes qui réalisent des études sur les titres à revenu fixe de Swisscom (Fixed Income Research). Pour plus d’information, veuillez vous adresser directement à l’institut financier correspondant:
| Banque |
Analyste | Contact |
|---|---|---|
| Barclays Capital | Ana Greco | +44 207 773 6639 |
| UBS | Rochus Baumgartner | +41 44 234 28 16 |
| Zürcher Kantonalbank | Holger Frisch | +41 44 292 33 37 |