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Finanzierungen

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    Finanzierungen & Ratings

    Zur Deckung unseres Finanzierungsbedarfs setzen wir ein breites Spektrum an Finanzierungsinstrumenten ein. Hier finden Sie einen Überblick über alle finanziellen Verbindlichkeiten, ihre Fälligkeit sowie die Einschätzung unserer Bonität durch Ratingagenturen. 

    Standard & Poor’s

    Corporate Credit Rating 28. August 2019

    A Stable

    Moody’s

    Credit Opinion 29. April 2019

    A2 Stable

    Finanzierungen per 30.09.2019

    Bei den aufgeführten Finanzierungen tritt Swisscom AG als Schuldner auf.
    Zur Vermeidung von «structural subordination» sind wir bestrebt, Finanzierungen auf Stufe Swisscom AG aufzunehmen. Ausnahmen sind historisch bedingt und betraglich unbedeutend.

    Instrument Währung Betrag Verfall
    Revolving Credit Facility CHF  0 Mio. 1  
    Privatplatzierung Schweiz CHF 150 Mio. 2031
    Privatplatzierung Ausland CHF 278 Mio. 2019
    Bankkredite EUR 565 Mio. 2019
    Bankkredite EUR 2 200 Mio. 2020
    Bankkredite EUR 60 Mio. 2020
    Bankkredite EUR 150 Mio. 2024
    Bankkredite USD 105 Mio. 2028

    1 Bestätigte Kreditlimiten: CHF 1‘000 Mio., Verfall: 2024 / CHF 1'000 Mio., Verfall: 2022
    2 Abgesichert zum Kurs EUR/CHF 1.0465

    SIX-kotierte Anleihen am Schweizer Inland-Kapitalmarkt

    Nennwert Coupon Liberierung Verfall Valoren
    500 Mio. 2.625% 31.08.2010 31.08.2022 11469537
    250 Mio. 0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817
    500 Mio. 1.75% 10.07.2012 10.07.2024 18833536
    200 Mio. 1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613
    350 Mio. 0.375% 31.05.2017 31.05.2027 036274835
    200 Mio. 0.375% 15.12.2016 15.12.2027 034458378
    200 Mio. 0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166
    150 Mio. 0.75% 12.10.2018 12.10.2028 043718093

    200 Mio.

    0.50%

    15.03.2019

    15.03.2029

    041904098
    160 Mio. 1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750
    300 Mio. 0.125% 15.09.2016 15.09.2032 33635277
    230 Mio. 0.75% 24.11.2017
    24.05.2019*    		 24.11.2033 37347616
    300 Mio. 1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818
    125 Mio. 0.00% 30.08.2019 30.08.2044 049473433

    * Aufstockung um CHF 80 Mio.


    Aus rechtlichen Gründen kann Swisscom die Prospekte der Anleihen nicht online anbieten.


    Die Prospekte zu den Valoren 11469537, 26898817, 26898818, 31792166 und 043718093 können jedoch kostenlos bei der UBS telefonisch +41 44 239 47 03, per Fax +41 44 239 21 11 oder per E-Mail swiss-prospectus@UBS.com bestellt werden.

    Die Prospekte zu den Valoren18833536, 33635277, 036274835, 37347616 und 049473433 sind erhältlich bei Credit Suisse, Transaction Advisory Group, Postfach, CH-8070 Zürich, Schweiz, Telefon: +41 44-333 20 98, Fax: +41 44-333 67 86, E-Mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). Die Prospekte zu den Valoren 24777613, 25414750, 034458378 und 041904098 sind erhältlich bei Zürcher Kantonalbank unter prospectus@zkb.ch oder per Telefon +41 44 293 67 40 bzw. Fax +41 44 293 67 32.

    Zu SIX Swiss Exchange

    ISE-kotierte Eurobond-Anleihen

    Nennwert in EUR Coupon Liberierung Verfall ISIN-NR.
    500 Mio. 2.00 % 30.09.2013 30.09.2020 XS0972165848
    500 Mio. 1.875% 08.04.2014 08.09.2021 XS1051076922
    500 Mio. 1 1.75 % 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691
    500 Mio. 1.125% 12.04.2018 12.10.2026 XS1803247557

    1 Abgesichert zum Kurs EUR/CHF 1.0910

    Die Anleihensobligationen wurden durch Lunar Funding V, ein unabhängiges irisches Multipurpose-Vehikel, ausgegeben und werden durch eine von Lunar V an Swisscom gewährte Loan Notes in gleicher Höhe sichergestellt. Aus rechtlichen Gründen kann Swisscom die Prospekte der Anleihen nicht online anbieten. Die Prospekte können jedoch beim Irish Stock Exchange heruntergeladen werden.

    Zum ISE Stock Exchange

    Nettoverschuldung per 30.09.2019

    in Millionen CHF

     

    30.09.2019

    01.01.2019

    Veränderung

    Anleihensobligationen

    5’931

    5’554

    377

    Bankdarlehen

    1’197

    1’234

    -37

    Private Platzierungen

    428

    426

    2

    übrige finanzielle Verbindlichkeiten

    347

    648

    -301

    Total Finanzielle Verbindlichkeiten

    7’903

    7’861

    41

    Flüssige Mittel

    -292

    -474

    182

    Kurzfristige Finanzanlagen

    -96

    -82

    -14

    Langfristige Finanzanlagen

    -333

    -296

    -36

    Nettoverschuldung ohne Leasing

    7’182

    7’009

    173

    Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

    1’751

    1’698

    53

    Nettoverschuldung

    8’933

    8’707

    226

    Fixed Income Research