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Finanzierungen

Finanzierungen & Ratings

Zur Deckung unseres Finanzierungsbedarfs setzen wir ein breites Spektrum an Finanzierungsinstrumenten ein. Hier finden Sie einen Überblick über alle finanziellen Verbindlichkeiten, ihre Fälligkeit sowie die Einschätzung unserer Bonität durch Ratingagenturen. 

Standard & Poor’s

Corporate Credit Rating 28. August 2019

A Stable

Moody’s

Credit Opinion 29. April 2019

A2 Stable

 

Swisscom Green Bonds

Swisscom richtet sich seit über 20 Jahren mit Erfolg auf Nachhaltigkeit aus. Private und institutionelle Investoren legen vermehrt Wert auf nachhaltige Anlagemöglichkeiten. Mit dem Green Bond Framework erfüllt Swisscom die Voraussetzungen für dieses Bedürfnis. Swisscom plant die Emission Lancierung von Green Bonds oder vergleichbaren nachhaltigen Finanzierungen auf Basis der Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA).

Nachhaltigkeits Ratings

Unabhängige Ratings beurteilen die unternehmerische Verantwortung von Swisscom standardisiert nach ESG-Kriterien und machen so Umwelteinflüsse, soziale Aspekte und Governance unserer Tätigkeit transparent und vergleichbar.

Finanzierungen per 30.09.2020

Bei den aufgeführten Finanzierungen tritt Swisscom AG als Schuldner auf.
Zur Vermeidung von «structural subordination» sind wir bestrebt, Finanzierungen auf Stufe Swisscom AG aufzunehmen. Ausnahmen sind historisch bedingt und betraglich unbedeutend.

Instrument Währung Betrag Verfall
Revolving Credit Facility CHF  0 Mio. 1  
Privatplatzierung Schweiz CHF 150 Mio. 2031
Bankkredite
USD 470 Mio. 2020
Bankkredite
CHF 199 Mio. 2021
Bankkredite EUR 150 Mio. 2024
Bankkredite USD 107 Mio. 2028

1 Bestätigte Kreditlimiten: CHF 1‘000 Mio., Verfall: 2022 / CHF 1’000 Mio., Verfall: 2025

SIX-kotierte Anleihen am Schweizer Inland-Kapitalmarkt

Nennwert Coupon Liberierung Verfall Valoren
500 Mio. 2.625% 31.08.2010 31.08.2022 11469537
250 Mio. 0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817
500 Mio. 1.75% 10.07.2012 10.07.2024 18833536
200 Mio. 1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613
350 Mio. 0.375% 31.05.2017 31.05.2027 036274835
200 Mio. 0.375% 15.12.2016 15.12.2027 034458378
200 Mio. 0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166
150 Mio. 0.75% 12.10.2018 12.10.2028 043718093

200 Mio.

0.50%

15.03.2019

15.03.2029

041904098

160 Mio. 1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750
100 Mio. 0.13% 18.09.2020 18.09.2031 51515246
300 Mio. 0.125% 15.09.2016 15.09.2032 33635277
230 Mio. 0.75% 24.11.2017
24.05.2019*
24.11.2033 37347616
300 Mio. 1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818
125 Mio. 0.00% 30.08.2019 30.08.2044 049473433

* Aufstockung um CHF 80 Mio.


Aus rechtlichen Gründen kann Swisscom die Prospekte der nachfolgend aufgeführten Anleihen nicht online anbieten.


Die Prospekte zu den Valoren 11469537, 26898817, 26898818, 31792166 und 043718093 können jedoch kostenlos bei der UBS telefonisch +41 44 239 47 03, per Fax +41 44 239 21 11 oder per E-Mail swiss-prospectus@UBS.com bestellt werden.

Die Prospekte zu den Valoren18833536, 33635277, 036274835, 37347616 und 049473433 sind erhältlich bei Credit Suisse, Transaction Advisory Group, Postfach, CH-8070 Zürich, Schweiz, Telefon: +41 44-333 20 98, Fax: +41 44-333 67 86, E-Mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). Die Prospekte zu den Valoren 24777613, 25414750, 034458378 und 041904098 sind erhältlich bei Zürcher Kantonalbank unter prospectus@zkb.ch oder per Telefon +41 44 293 67 40 bzw. Fax +41 44 293 67 32.

ISE-kotierte Eurobond-Anleihen

Nennwert in EUR Coupon Liberierung Verfall ISIN-NR.
500 Mio. 1.875% 08.04.2014 08.09.2021 XS1051076922
500 Mio. 1 1.75 % 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691
500 Mio. 1.125% 12.04.2018 12.10.2026 XS1803247557

500 Mio.

0.375%

14.05.2020

14.11.2028

XS2169243479

1 Abgesichert zum Kurs EUR/CHF 1.0910

Die Anleihensobligationen mit Verfall 2021-2026 wurden durch Lunar Funding V, ein unabhängiges irisches Multipurpose-Vehikel, ausgegeben und werden durch eine von Lunar V an Swisscom gewährte Loan Notes in gleicher Höhe sichergestellt. Die Anleihensobligation mit Verfall 2028 wurde durch Swisscom Finance B.V., einer 100% Tochtergesellschaft von Swisscom AG, ausgegeben.

 

Aus rechtlichen Gründen kann Swisscom die Prospekte der Anleihen nicht online anbieten. Die Prospekte können jedoch beim Irish Stock Exchange heruntergeladen werden.

Swisscom Finance B. V.

Nettoverschuldung per 30.09.2020

in Millionen CHF

 

30.09.2020

31.12.2019

Veränderung

Anleihensobligationen

6'009

5'915

94

Bankdarlehen

922

1'080

-158

Private Platzierungen

150

151

-1

übrige finanzielle Verbindlichkeiten

301

314

-13

Total Finanzielle Verbindlichkeiten

7'382

7'460

-78

Flüssige Mittel

-247

-328

81

Kurzfristige Finanzanlagen

-175

-65

-110

Langfristige Finanzanlagen

-335

-309

-26

Nettoverschuldung ohne Leasing

6'625

6'758

-133

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

1'997

2'027

-30

Nettoverschuldung

8'622

8'785

-163


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