Zur Deckung unseres Finanzierungsbedarfs setzen wir ein breites Spektrum an Finanzierungsinstrumenten ein. Hier finden Sie einen Überblick über alle finanziellen Verbindlichkeiten, ihre Fälligkeit sowie die Einschätzung unserer Bonität durch Ratingagenturen.
Bei den aufgeführten Finanzierungen tritt Swisscom AG als Schuldner auf.
Zur Vermeidung von «structural subordination» sind wir bestrebt, Finanzierungen auf Stufe Swisscom AG aufzunehmen. Ausnahmen sind historisch bedingt und betraglich unbedeutend.
| Instrument | Währung | Betrag | Verfall |
|---|---|---|---|
| Revolving Credit Facility | CHF | 0 Mio. 1 | |
| Privatplatzierung Schweiz | CHF | 150 Mio. | 2031 |
| Privatplatzierung Ausland | CHF | 72 Mio. | 2018 |
| Privatplatzierung Ausland | CHF | 278 Mio. | 2019 |
| Bankkredite | EUR | 790 Mio. | 2018 |
| Bankkredite | EUR 2 | 200 Mio. | 2020 |
| Bankkredite | EUR | 120 Mio. | 2020 |
| Bankkredite | EUR | 150 Mio. | 2024 |
| Bankkredite | USD | 103 Mio. | 2028 |
1 Bestätigte Kreditlimiten: CHF 1‘000 Mio., Verfall: 2020 / CHF 1'000 Mio., Verfall: 2022
2 Abgesichert zum Kurs EUR/CHF 1.0465
| Nennwert | Coupon | Liberierung | Verfall | Valoren |
|---|---|---|---|---|
| 500 Mio. | 2.625% | 31.08.2010 | 31.08.2022 | 11469537 |
| 250 Mio. | 0.25% | 17.04.2015 | 17.04.2023 | 26898817 |
| 500 Mio. | 1.75% | 10.07.2012 | 10.07.2024 | 18833536 |
| 200 Mio. | 1.50% | 14.07.2014 | 14.07.2026 | 24777613 |
| 350 Mio. | 0.375% | 31.05.2017 | 31.05.2027 | 036274835 |
| 200 Mio. | 0.375% | 15.12.2016 | 15.12.2027 | 034458378 |
| 200 Mio. | 0.375% | 31.03.2016 | 31.03.2028 | 31792166 |
| 160 Mio. | 1.50% | 30.09.2014 | 28.09.2029 | 25414750 |
| 300 Mio. | 0.125% | 15.09.2016 | 15.09.2032 | 33635277 |
| 150 Mio. | 0.75% | 24.11.2017 | 24.11.2033 | 37347616 |
| 300 Mio. | 1.00% | 17.04.2015 | 17.04.2035 | 26898818 |
Aus rechtlichen Gründen kann Swisscom die Prospekte der Anleihen nicht online anbieten.
Die Prospekte zu den Valoren 11469537, 26898817, 26898818 und 31792166 können jedoch kostenlos bei der UBS telefonisch +41 44 239 47 03, per Fax +41 44 239 21 11 oder per E-Mail swiss-prospectus@UBS.com bestellt werden.
Die Prospekte zu den Valoren 18833536, 33635277, 036274835 und 37347616 sind erhältlich bei Credit Suisse, Transaction Advisory Group, Postfach, CH-8070 Zürich, Schweiz, Telefon: +41 44-333 20 98, Fax: +41 44-333 67 86, E-Mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). Die Prospekte zu den Valoren 24777613, 25414750 und 034458378 sind erhältlich bei Zürcher Kantonalbank unter prospectus@zkb.ch oder per Telefon +41 44 293 67 40 bzw. Fax +41 44 293 67 32.
| Nennwert in EUR | Coupon | Liberierung | Verfall | ISIN-NR. |
|---|---|---|---|---|
| 500 Mio. | 2.00 % | 30.09.2013 | 30.09.2020 | XS0972165848 |
| 500 Mio. | 1.875% | 08.04.2014 | 08.09.2021 | XS1051076922 |
| 500 Mio. 1 | 1.75 % | 15.09.2015 | 15.09.2025 | XS1288894691 |
| 500 Mio. | 1.125% | 12.04.2018 | 12.10.2026 | XS1803247557 |
1 Abgesichert zum Kurs EUR/CHF 1.0910
Die Anleihensobligationen wurden durch Lunar Funding V, ein unabhängiges irisches Multipurpose-Vehikel, ausgegeben und werden durch eine von Lunar V an Swisscom gewährte Loan Notes in gleicher Höhe sichergestellt. Aus rechtlichen Gründen kann Swisscom die Prospekte der Anleihen nicht online anbieten. Die Prospekte können jedoch beim Irish Stock Exchange heruntergeladen werden.
in Millionen CHF
| 30.09.2018 | 31.12.2017 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Anleihensobligationen | 5’411 | 6’137 | -726 |
| Bankdarlehen | 1’564 | 760 | 804 |
| Private Platzierungen | 496 | 493 | 3 |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | 455 | 461 | -7 |
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 376 | 435 | -60 |
| Total finanzielle Verbindlichkeiten | 8’301 | 8’286 | 15 |
| Flüssige Mittel | -375 | -525 | 151 |
| Kurzfristige Finanzanlagen | -83 | -78 | -5 |
| Langfristige Finanzanlagen | -202 | -236 | 34 |
| Nettoverschuldung | 7’641 | 7’447 | 194 |
Swisscom sind folgende Banken bekannt, die Studien zu den festverzinslichen Wertpapieren von Swisscom verfassen (Fixed Income Research). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an das entsprechende Finanzinstitut:
| Bank | Analyst | Kontakt |
|---|---|---|
| Barclays Capital | Ana Greco | +44 207 773 6639 |
| UBS | Alexandra Bossert | +41 44 239 14 76 |
| Bank Vontobel | Marc Schulthess | +41 58 283 71 48 |
| Zürcher Kantonalbank | Ilona Gyöngyösi | +41 44 292 33 93 |