Finanz­ierungen & Ratings

Zur Deckung unseres Finanzierungsbedarfs setzen wir ein breites Spektrum an Finanzierungsinstrumenten ein. Hier finden Sie einen Überblick über alle finanziellen Verbindlichkeiten, ihre Fälligkeit sowie die Einschätzung unserer Bonität durch Ratingagenturen.

Standard & Poor’s

Corporate Credit Rating 2022

A Stable

Moody’s

Credit Opinion 2022

A2 Stable

Swisscom Green Bonds

Swisscom richtet sich seit über 20 Jahren mit Erfolg auf Nachhaltigkeit aus. Private und institutionelle Investoren legen vermehrt Wert auf nachhaltige Anlagemöglichkeiten. Mit dem Green Bond Framework erfüllt Swisscom die Voraussetzungen für dieses Bedürfnis. Swisscom plant die Emission Lancierung von Green Bonds oder vergleichbaren nachhaltigen Finanzierungen auf Basis der Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA).

Green Bond Allocation Report 2021(öffnet ein neues Fenster)Green Bond Independent Assurance Report 2021(öffnet ein neues Fenster)Green Bond Impact Reporting 2021(öffnet ein neues Fenster)Green Bond Investor Presentation 2021(öffnet ein neues Fenster)Green Bonds Framework(öffnet ein neues Fenster)Sustainalytics 2nd Party Opinion(öffnet ein neues Fenster)

Weitere Dokumente

Ratings

Unabhängige Ratings beurteilen die unternehmerische Verantwortung von Swisscom standardisiert nach ESG-Kriterien und machen so Umwelteinflüsse, soziale Aspekte und Governance unserer Tätigkeit transparent und vergleichbar.

Finanz­ierungen per 30.09.2022

Bei den aufgeführten Finanzierungen tritt Swisscom AG als Schuldner auf. Zur Vermeidung von «structural subordination» sind wir bestrebt, Finanzierungen auf Stufe Swisscom AG aufzunehmen. Ausnahmen sind historisch bedingt und betraglich unbedeutend.

Instrument Währung Betrag Verfall
Revolving Credit Facility CHF
0 Mio. 1  
Privatplatzierung Schweiz CHF 150 Mio.
2031
Privatplatzierung Schweiz CHF 170 Mio. 2027
Bankkredite EUR 150 Mio.
2024
Bankkredite EUR 200 Mio.
2023
Bankkredite USD 490 Mio.
2022
Bankkredite USD 112 Mio.
2028
Instrument Revolving Credit Facility
Währung CHF
Betrag 0 Mio. 1
Verfall  
Instrument Privatplatzierung Schweiz
Währung CHF
Betrag 150 Mio.
Verfall 2031
Instrument Privatplatzierung Schweiz
Währung CHF
Betrag 170 Mio.
Verfall 2027
Instrument Bankkredite
Währung EUR
Betrag 150 Mio.
Verfall 2024
Instrument Bankkredite
Währung EUR
Betrag 200 Mio.
Verfall 2023
Instrument Bankkredite
Währung USD
Betrag 490 Mio.
Verfall 2022
Instrument Bankkredite
Währung USD
Betrag 112 Mio.
Verfall 2028

Bestätigte Kreditlimiten: CHF 1‘200 Mio., Verfall: 2027 / CHF 1’000 Mio., Verfall: 2027 

SIX-kotierte Anleihen am Schweizer Inland-Kapitalmarkt

Nennwert Coupon Liberierung Verfall Valoren
250 Mio. 0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817(öffnet ein neues Fenster)
500 Mio. 1.75% 10.07.2012 10.07.2024 18833536(öffnet ein neues Fenster)
200 Mio. 1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613(öffnet ein neues Fenster)
350 Mio. 0.375% 31.05.2017 31.05.2027 036274835(öffnet ein neues Fenster)
200 Mio. 0.375% 15.12.2016 15.12.2027 034458378(öffnet ein neues Fenster)
200 Mio. 0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166(öffnet ein neues Fenster)
150 Mio. 0.75% 12.10.2018 12.10.2028 043718093(öffnet ein neues Fenster)
200 Mio. 0.50% 15.03.2019 15.03.2029 041904098(öffnet ein neues Fenster)
160 Mio. 1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750(öffnet ein neues Fenster)
100 Mio. 0.13% 18.09.2020 18.09.2031 51515246(öffnet ein neues Fenster)
300 Mio. 0.125% 15.09.2016 15.09.2032 33635277(öffnet ein neues Fenster)
100 Mio. 0.25% 18.05.2021 18.05.2033 111245576(öffnet ein neues Fenster)
230 Mio. 0.75% 24.11.2017
24.05.2019 *
24.11.2033 37347616(öffnet ein neues Fenster)
100 Mio. 0.245% 20.11.2020 20.11.2034 058029196(öffnet ein neues Fenster)
300 Mio. 1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818(öffnet ein neues Fenster)
125 Mio. 0.00% 30.08.2019 30.08.2044 049473433(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert 250 Mio.
Coupon 0.25%
Liberierung 17.04.2015
Verfall 17.04.2023
Valoren 26898817(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert 500 Mio.
Coupon 1.75%
Liberierung 10.07.2012
Verfall 10.07.2024
Valoren 18833536(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert 200 Mio.
Coupon 1.50%
Liberierung 14.07.2014
Verfall 14.07.2026
Valoren 24777613(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert 350 Mio.
Coupon 0.375%
Liberierung 31.05.2017
Verfall 31.05.2027
Valoren 036274835(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert 200 Mio.
Coupon 0.375%
Liberierung 15.12.2016
Verfall 15.12.2027
Valoren 034458378(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert 200 Mio.
Coupon 0.375%
Liberierung 31.03.2016
Verfall 31.03.2028
Valoren 31792166(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert 150 Mio.
Coupon 0.75%
Liberierung 12.10.2018
Verfall 12.10.2028
Valoren 043718093(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert 200 Mio.
Coupon 0.50%
Liberierung 15.03.2019
Verfall 15.03.2029
Valoren 041904098(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert 160 Mio.
Coupon 1.50%
Liberierung 30.09.2014
Verfall 28.09.2029
Valoren 25414750(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert 100 Mio.
Coupon 0.13%
Liberierung 18.09.2020
Verfall 18.09.2031
Valoren 51515246(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert 300 Mio.
Coupon 0.125%
Liberierung 15.09.2016
Verfall 15.09.2032
Valoren 33635277(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert 100 Mio.
Coupon 0.25%
Liberierung 18.05.2021
Verfall 18.05.2033
Valoren 111245576(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert 230 Mio.
Coupon 0.75%
Liberierung 24.11.2017
24.05.2019 *
Verfall 24.11.2033
Valoren 37347616(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert 100 Mio.
Coupon 0.245%
Liberierung 20.11.2020
Verfall 20.11.2034
Valoren 058029196(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert 300 Mio.
Coupon 1.00%
Liberierung 17.04.2015
Verfall 17.04.2035
Valoren 26898818(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert 125 Mio.
Coupon 0.00%
Liberierung 30.08.2019
Verfall 30.08.2044
Valoren 049473433(öffnet ein neues Fenster)

* Aufstockung um CHF 80 Mio.

Aus rechtlichen Gründen kann Swisscom die Prospekte der nachfolgend aufgeführten Anleihen nicht online anbieten.

Die Prospekte zu den Valoren 26898817, 26898818, 31792166, 043718093 und 111245576 können jedoch kostenlos bei der UBS telefonisch +41 44 239 47 03, per Fax +41 44 239 21 11 oder per E-Mail
swiss-prospectus@UBS.com(öffnet ein neues Fenster) bestellt werden.

Die Prospekte zu den Valoren18833536, 33635277, 036274835, 37347616 und 049473433 sind erhältlich bei Credit Suisse, Transaction Advisory Group, Postfach, CH-8070 Zürich, Schweiz, Telefon: +41 44-333 20 98, Fax: +41 44-333 67 86, E-Mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). Die Prospekte zu den Valoren 24777613, 25414750, 034458378 und 041904098 sind erhältlich bei Zürcher Kantonalbank unter
prospectus@zkb.ch(öffnet ein neues Fenster) oder per Telefon +41 44 293 67 40 bzw. Fax +41 44 293 67 32. Der Prospekt zu Valor 058029196 ist erhältlich bei Deutsche Bank AG, Zurich Branch unter dcm.operations@db.com(öffnet ein neues Fenster).

Bei Euronext Dublin kotierte Eurobond-Anleihen

Nennwert in EUR Coupon Liberierung Verfall ISIN-NR.
500 Mio. 1 1.75 % 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691(öffnet ein neues Fenster)
500 Mio. 1.125% 12.04.2018 12.10.2026 XS1803247557(öffnet ein neues Fenster)
500 Mio. 0.375% 14.05.2020 14.11.2028 XS2169243479(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert in EUR 500 Mio. 1
Coupon 1.75 %
Liberierung 15.09.2015
Verfall 15.09.2025
ISIN-NR. XS1288894691(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert in EUR 500 Mio.
Coupon 1.125%
Liberierung 12.04.2018
Verfall 12.10.2026
ISIN-NR. XS1803247557(öffnet ein neues Fenster)
Nennwert in EUR 500 Mio.
Coupon 0.375%
Liberierung 14.05.2020
Verfall 14.11.2028
ISIN-NR. XS2169243479(öffnet ein neues Fenster)

1 Abgesichert zum Kurs EUR/CHF 1.0910

Die Anleihensobligationen mit Verfall 2025 und 2026 wurden durch Lunar Funding V, ein unabhängiges irisches Multipurpose-Vehikel, ausgegeben und werden durch eine von Lunar V an Swisscom gewährte Loan Notes in gleicher Höhe sichergestellt. Die Anleihensobligation mit Verfall 2028 wurde durch Swisscom Finance B.V., einer 100% Tochtergesellschaft von Swisscom AG, ausgegeben.

Aus rechtlichen Gründen kann Swisscom die Prospekte der Anleihen nicht online anbieten. Die Prospekte können jedoch beim Euronext Dublin(öffnet ein neues Fenster) heruntergeladen werden.

Netto­verschuldung per 30.09.2022

in Millionen CHF

  30.09.2022 31.12.2021 Veränderung
Anleihensobligationen 4’850 5’564 -714
Bankdarlehen 951 488 463
Private Platzierungen 321 151 170
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten 282 242 40
Total Finanzielle Verbindlichkeiten 6’404
6’445 -41
Flüssige Mittel -158 -401 243
Kotierte Schuldinstrumente -302 -278 -24
Derivative Finanzinstrumente für Finanzierungen -17 -19 2
Übrige kurzfristige Finanzanlagen -151 -58 -93
Nettoverschuldung ohne Leasing 5’776 5’689 87
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 1’928 2’017 -89
Nettoverschuldung 7’704 7’706 -2
  Anleihensobligationen
30.09.2022 4’850
31.12.2021 5’564
Veränderung -714
  Bankdarlehen
30.09.2022 951
31.12.2021 488
Veränderung 463
  Private Platzierungen
30.09.2022 321
31.12.2021 151
Veränderung 170
  Übrige finanzielle Verbindlichkeiten
30.09.2022 282
31.12.2021 242
Veränderung 40
  Total Finanzielle Verbindlichkeiten
30.09.2022 6’404
31.12.2021 6’445
Veränderung -41
  Flüssige Mittel
30.09.2022 -158
31.12.2021 -401
Veränderung 243
  Kotierte Schuldinstrumente
30.09.2022 -302
31.12.2021 -278
Veränderung -24
  Derivative Finanzinstrumente für Finanzierungen
30.09.2022 -17
31.12.2021 -19
Veränderung 2
  Übrige kurzfristige Finanzanlagen
30.09.2022 -151
31.12.2021 -58
Veränderung -93
  Nettoverschuldung ohne Leasing
30.09.2022 5’776
31.12.2021 5’689
Veränderung 87
  Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing
30.09.2022 1’928
31.12.2021 2’017
Veränderung -89
  Nettoverschuldung
30.09.2022 7’704
31.12.2021 7’706
Veränderung -2
Swisscom sind folgende Banken bekannt, die Studien zu den festverzinslichen Wertpapieren von Swisscom verfassen (Fixed Income Research). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an das entsprechende Finanzinstitut:
 
Bank Analyst Kontakt
Barclays Capital Ana Greco +44 207 773 6639
UBS Rochus Baumgartner +41 44 234 28 16
Zürcher Kantonalbank Holger Frisch +41 44 292 33 37