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Finanzierungen

Finanzierungen & Ratings

Zur Deckung unseres Finanzierungsbedarfs setzen wir ein breites Spektrum an Finanzierungsinstrumenten ein. Hier finden Sie einen Überblick über alle finanziellen Verbindlichkeiten, ihre Fälligkeit sowie die Einschätzung unserer Bonität durch Ratingagenturen. 

Standard & Poor’s

Corporate Credit Rating 6. Juni 2018

A Stable

Moody’s

Credit Opinion 6. April 2018

A2 Stable

Finanzierungen per 30.09.2018

Bei den aufgeführten Finanzierungen tritt Swisscom AG als Schuldner auf.
Zur Vermeidung von «structural subordination» sind wir bestrebt, Finanzierungen auf Stufe Swisscom AG aufzunehmen. Ausnahmen sind historisch bedingt und betraglich unbedeutend.

Instrument Währung Betrag Verfall
Revolving Credit Facility CHF  0 Mio. 1  
Privatplatzierung Schweiz CHF 150 Mio. 2031
Privatplatzierung Ausland CHF 72 Mio. 2018
Privatplatzierung Ausland CHF 278 Mio. 2019
Bankkredite EUR 790 Mio. 2018
Bankkredite EUR 2 200 Mio. 2020
Bankkredite EUR 120 Mio. 2020
Bankkredite EUR 150 Mio. 2024
Bankkredite USD 103 Mio. 2028

1 Bestätigte Kreditlimiten: CHF 1‘000 Mio., Verfall: 2020 / CHF 1'000 Mio., Verfall: 2022
2 Abgesichert zum Kurs EUR/CHF 1.0465

SIX-kotierte Anleihen am Schweizer Inland-Kapitalmarkt

Nennwert Coupon Liberierung Verfall Valoren
500 Mio. 2.625% 31.08.2010 31.08.2022 11469537
250 Mio. 0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817
500 Mio. 1.75% 10.07.2012 10.07.2024 18833536
200 Mio. 1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613
350 Mio. 0.375% 31.05.2017 31.05.2027 036274835
200 Mio. 0.375% 15.12.2016 15.12.2027 034458378
200 Mio. 0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166
160 Mio. 1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750
300 Mio. 0.125% 15.09.2016 15.09.2032 33635277
150 Mio. 0.75% 24.11.2017 24.11.2033 37347616
300 Mio. 1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818

Aus rechtlichen Gründen kann Swisscom die Prospekte der Anleihen nicht online anbieten.

Die Prospekte zu den Valoren 11469537, 26898817, 26898818 und 31792166 können jedoch kostenlos bei der UBS telefonisch +41 44 239 47 03, per Fax +41 44 239 21 11 oder per E-Mail swiss-prospectus@UBS.com bestellt werden.

Die Prospekte zu den Valoren 18833536, 33635277, 036274835 und 37347616 sind erhältlich bei Credit Suisse, Transaction Advisory Group, Postfach, CH-8070 Zürich, Schweiz, Telefon: +41 44-333 20 98, Fax: +41 44-333 67 86, E-Mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). Die Prospekte zu den Valoren 24777613, 25414750 und 034458378 sind erhältlich bei Zürcher Kantonalbank unter prospectus@zkb.ch oder per Telefon +41 44 293 67 40 bzw. Fax +41 44 293 67 32.

ISE-kotierte Eurobond-Anleihen

Nennwert in EUR Coupon Liberierung Verfall ISIN-NR.
500 Mio. 2.00 % 30.09.2013 30.09.2020 XS0972165848
500 Mio. 1.875% 08.04.2014 08.09.2021 XS1051076922
500 Mio. 1 1.75 % 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691
500 Mio. 1.125% 12.04.2018 12.10.2026 XS1803247557

1 Abgesichert zum Kurs EUR/CHF 1.0910

Die Anleihensobligationen wurden durch Lunar Funding V, ein unabhängiges irisches Multipurpose-Vehikel, ausgegeben und werden durch eine von Lunar V an Swisscom gewährte Loan Notes in gleicher Höhe sichergestellt. Aus rechtlichen Gründen kann Swisscom die Prospekte der Anleihen nicht online anbieten. Die Prospekte können jedoch beim Irish Stock Exchange heruntergeladen werden.

Nettoverschuldung per 30.09.2018

in Millionen CHF

  30.09.2018 31.12.2017 Veränderung
Anleihensobligationen 5’411 6’137 -726
Bankdarlehen 1’564 760 804
Private Platzierungen 496 493 3
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 455 461 -7
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten 376 435 -60
Total finanzielle Verbindlichkeiten 8’301 8’286 15
Flüssige Mittel -375 -525 151
Kurzfristige Finanzanlagen -83 -78 -5
Langfristige Finanzanlagen -202 -236 34
Nettoverschuldung 7’641 7’447 194

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