Zur Deckung unseres Finanzierungsbedarfs setzen wir ein breites Spektrum an Finanzierungsinstrumenten ein. Hier finden Sie einen Überblick über alle finanziellen Verbindlichkeiten, ihre Fälligkeit sowie die Einschätzung unserer Bonität durch Ratingagenturen.
Standard & Poor’s
Corporate Credit Rating 2021
A Stable
Moody’s
Credit Opinion 2021
A2 Stable
Swisscom Green Bonds
Swisscom richtet sich seit über 20 Jahren mit Erfolg auf Nachhaltigkeit aus. Private und institutionelle Investoren legen vermehrt Wert auf nachhaltige Anlagemöglichkeiten. Mit dem Green Bond Framework erfüllt Swisscom die Voraussetzungen für dieses Bedürfnis. Swisscom plant die Emission Lancierung von Green Bonds oder vergleichbaren nachhaltigen Finanzierungen auf Basis der Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA).
Nachhaltigkeits Ratings
Unabhängige Ratings beurteilen die unternehmerische Verantwortung von Swisscom standardisiert nach ESG-Kriterien und machen so Umwelteinflüsse, soziale Aspekte und Governance unserer Tätigkeit transparent und vergleichbar.
Bei den aufgeführten Finanzierungen tritt Swisscom AG als Schuldner auf.
Zur Vermeidung von «structural subordination» sind wir bestrebt, Finanzierungen auf Stufe Swisscom AG aufzunehmen. Ausnahmen sind historisch bedingt und betraglich unbedeutend.
| Instrument | Währung | Betrag | Verfall |
|---|---|---|---|
| Revolving Credit Facility | CHF | 0 Mio. 1 | |
| Privatplatzierung Schweiz | CHF | 150 Mio. | 2031 |
| Bankkredite | EUR | 150 Mio. | 2024 |
| Bankkredite | EUR | 200 Mio. | 2023 |
| Bankkredite | USD | 145 Mio. | 2021 |
| Bankkredite | USD | 109 Mio. | 2028 |
1 Bestätigte Kreditlimiten: CHF 1‘200 Mio., Verfall: 2026 / CHF 1’000 Mio., Verfall: 2026
| Nennwert | Coupon | Liberierung | Verfall | Valoren |
|---|---|---|---|---|
| 500 Mio. | 2.625% | 31.08.2010 | 31.08.2022 | 11469537 |
| 250 Mio. | 0.25% | 17.04.2015 | 17.04.2023 | 26898817 |
| 500 Mio. | 1.75% | 10.07.2012 | 10.07.2024 | 18833536 |
| 200 Mio. | 1.50% | 14.07.2014 | 14.07.2026 | 24777613 |
| 350 Mio. | 0.375% | 31.05.2017 | 31.05.2027 | 036274835 |
| 200 Mio. | 0.375% | 15.12.2016 | 15.12.2027 | 034458378 |
| 200 Mio. | 0.375% | 31.03.2016 | 31.03.2028 | 31792166 |
| 150 Mio. | 0.75% | 12.10.2018 | 12.10.2028 | 043718093 |
200 Mio. |
0.50% |
15.03.2019 |
15.03.2029 |
|
| 160 Mio. | 1.50% | 30.09.2014 | 28.09.2029 | 25414750 |
| 100 Mio. | 0.13% | 18.09.2020 | 18.09.2031 | 51515246 |
| 300 Mio. | 0.125% | 15.09.2016 | 15.09.2032 | 33635277 |
| 100 Mio. | 0.25% | 18.05.2021 | 18.05.2033 | 111245576 |
| 230 Mio. | 0.75% | 24.11.2017 24.05.2019* |
24.11.2033 | 37347616 |
100 Mio. |
0.245% |
20.11.2020 |
20.11.2034 |
|
| 300 Mio. | 1.00% | 17.04.2015 | 17.04.2035 | 26898818 |
| 125 Mio. | 0.00% | 30.08.2019 | 30.08.2044 | 049473433 |
* Aufstockung um CHF 80 Mio.
Aus rechtlichen Gründen kann Swisscom die Prospekte der nachfolgend aufgeführten Anleihen nicht online anbieten.
Die Prospekte zu den Valoren 11469537, 26898817, 26898818, 31792166, 043718093 und 111245576 können jedoch kostenlos bei der UBS telefonisch +41 44 239 47 03, per Fax +41 44 239 21 11 oder per E-Mail swiss-prospectus@UBS.com bestellt werden.
Die Prospekte zu den Valoren18833536, 33635277, 036274835, 37347616 und 049473433 sind erhältlich bei Credit Suisse, Transaction Advisory Group, Postfach, CH-8070 Zürich, Schweiz, Telefon: +41 44-333 20 98, Fax: +41 44-333 67 86, E-Mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). Die Prospekte zu den Valoren 24777613, 25414750, 034458378 und 041904098 sind erhältlich bei Zürcher Kantonalbank unter prospectus@zkb.ch oder per Telefon +41 44 293 67 40 bzw. Fax +41 44 293 67 32. Der Prospekt zu Valor 058029196 ist erhältlich bei Deutsche Bank AG, Zurich Branch unter dcm.operations@db.com.
| Nennwert in EUR | Coupon | Liberierung | Verfall | ISIN-NR. |
|---|---|---|---|---|
| 500 Mio. 1 | 1.75 % | 15.09.2015 | 15.09.2025 | XS1288894691 |
| 500 Mio. | 1.125% | 12.04.2018 | 12.10.2026 | XS1803247557 |
500 Mio. |
0.375% |
14.05.2020 |
14.11.2028 |
1 Abgesichert zum Kurs EUR/CHF 1.0910
Die Anleihensobligationen mit Verfall 2021-2026 wurden durch Lunar Funding V, ein unabhängiges irisches Multipurpose-Vehikel, ausgegeben und werden durch eine von Lunar V an Swisscom gewährte Loan Notes in gleicher Höhe sichergestellt. Die Anleihensobligation mit Verfall 2028 wurde durch Swisscom Finance B.V., einer 100% Tochtergesellschaft von Swisscom AG, ausgegeben.
Aus rechtlichen Gründen kann Swisscom die Prospekte der Anleihen nicht online anbieten. Die Prospekte können jedoch beim Irish Stock Exchange heruntergeladen werden.
in Millionen CHF
|
30.09.2021 |
31.12.2020 |
Veränderung |
|---|---|---|---|
Anleihensobligationen |
5’647 | 6’110 | -463 |
Bankdarlehen |
643 | 484 | 159 |
Private Platzierungen |
150 | 151 | -1 |
übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
241 | 297 | -56 |
Total Finanzielle Verbindlichkeiten |
6’681 | 7’042 | -361 |
Flüssige Mittel |
-265 | -340 | 75 |
Kotierte Schuldinstrumente |
-290 | -271 | -19 |
Derivative Finanzinstrumente für Finanzierungen |
-58 | -79 | 21 |
| Übrige kurzfristige Finanzanlagen | -28 | -134 | 106 |
Nettoverschuldung ohne Leasing |
6’040 | 6’218 | -178 |
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
1’959 | 1’988 | -29 |
Nettoverschuldung |
7’999 | 8’206 | -207 |
Swisscom sind folgende Banken bekannt, die Studien zu den festverzinslichen Wertpapieren von Swisscom verfassen (Fixed Income Research). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an das entsprechende Finanzinstitut:
| Bank | Analyst | Kontakt |
|---|---|---|
| Barclays Capital | Ana Greco | +44 207 773 6639 |
| UBS | Rochus Baumgartner | +41 44 234 28 16 |
| Zürcher Kantonalbank | Holger Frisch |
+41 44 292 33 37 |