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Fremdkapital


Fremdkapital


Zusammensetzung Finanzierungen

Fälligkeitsprofil



Finanzierungen per 30.09.2018

Bei den aufgeführten Finanzierungen tritt Swisscom AG als Schuldner auf.

Zur Vermeidung von "structural subordination" sind wir bestrebt, Finanzierungen auf Stufe Swisscom AG aufzunehmen. Ausnahmen sind historisch bedingt und betraglich unbedeutend.

 


Instrument Währung Betrag Verfall

Revolving Credit Facility

CHF
 0 Mio. (1)  

Privatplatzierung Schweiz

CHF 150 Mio. 2031

Privatplatzierung Ausland

CHF 72 Mio. 2018

Privatplatzierung Ausland

CHF 278 Mio. 2019
Bankkredite EUR 790 Mio. 2018

Bankkredite

EUR (2) 200 Mio. 2020

Bankkredite

EUR 120 Mio.
2020

Bankkredite

EUR 150 Mio.
2024

Bankkredite

USD 103 Mio. 2028

(1) Bestätigte Kreditlimiten: CHF 1‘000 Mio., Verfall: 2020 / CHF 1'000 Mio., Verfall: 2022
(2) Abgesichert zum Kurs EUR/CHF 1.0465




SIX-kotierte Anleihen am Schweizer Inland-Kapitalmarkt


Nennwert Coupon Liberierung Verfall Valoren

500 Mio.

2.625% 31.08.2010 31.08.2022 11469537

250 Mio.

0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817

500 Mio.

1.75% 10.07.2012 10.07.2024 18833536

200 Mio.

1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613
350 Mio. 0.375% 31.05.2017 31.05.2027 036274835  
200 Mio. 0.375% 15.12.2016 15.12.2027 034458378  

200 Mio.

0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166

160 Mio.

1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750
300 Mio. 0.125% 15.09.2016 15.09.2032 33635277
150 Mio. 0.75% 24.11.2017 24.11.2033 37347616

300 Mio.

1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818

Aus rechtlichen Gründen kann Swisscom die Prospekte der Anleihen nicht online anbieten.

Die Prospekte zu den Valoren 11469537, 26898817, 26898818 und 31792166 können jedoch kostenlos bei der UBS telefonisch +41 44 239 47 03, per Fax +41 44 239 21 11 oder per  Email swiss-prospectus@UBS.com bestellt werden.
Die Prospekte zu den Valoren 18833536, 33635277, 036274835 und 37347616 sind erhältlich bei Credit Suisse, Transaction Advisory Group, Postfach, CH-8070 Zürich, Schweiz, Telefon: +41 44-333 20 98, Fax: +41 44-333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). Die Prospekte zu dem Valoren 24777613, 25414750 und 034458378 sind erhältlich bei Zürcher Kantonalbank unter prospectus@zkb.ch oder per Telefon +41 44 293 67 40 bzw. Fax +41 44 293 67 32




ISE-kotierte Eurobond-Anleihen


Nennwert in EUR Coupon Liberierung Verfall ISIN-NR.

500 Mio.

2.00 % 30.09.2013 30.09.2020 XS0972165848

500 Mio.

1.875% 08.04.2014 08.09.2021 XS1051076922

500 Mio. (1)

1.75 % 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691

500 Mio.

1.125% 12.04.2018 12.10.2026 XS1803247557

 

(1) Abgesichert zum Kurs EUR/CHF 1.0919


Die Anleihensobligationen wurden durch Lunar Funding V, ein unabhängiges irisches Multipurpose-Vehikel, ausgegeben und werden durch eine von Lunar V an Swisscom gewährte Loan Notes in gleicher Höhe sichergestellt. Aus rechtlichen Gründen kann Swisscom die Prospekte der Anleihen nicht online anbieten. Die Prospekte können jedoch beim Irish Stock Exchange heruntergeladen werden.




Nettoverschuldung per 30.09.2018

in Millionen CHF

  30.09.2018 31.12.2017 Veränderung

Anleihensobligationen

5'411 6'137 -726

Bankdarlehen

1'564
760 804

Private Platzierungen

496 493 3

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

455 461 -7

Übrige finanzielle Verbindlichkeiten

376
435 -60

Total finanzielle Verbindlichkeiten

8’301 8’286 15

Flüssige Mittel

-375 -525 151

Kurzfristige Finanzanlagen

-83 -78 -5

Langfristige Finanzanlagen

-202 -236 34

Nettoverschuldung

7’641 7'447 194



Rating Standard & Poor's: A

Die Beurteilung unserer Kreditwürdigkeit durch Standard & Poor's ist A stabil.

Rating Moody's: A2

Die Beurteilung unserer langfristigen Kreditwürdigkeit durch Moody’s ist A2 stabil.