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Zusammensetzung Finanzierungen


Fälligkeitsprofil




Finanzierungen per 30.06.2016

Bei den aufgeführten Finanzierungen tritt Swisscom AG als Schuldner auf.

Zur Vermeidung von "structural subordination" sind wir bestrebt, Finanzierungen auf Stufe Swisscom AG aufzunehmen. Ausnahmen sind historisch bedingt und betraglich unbedeutend.   


Instrument Währung Betrag Verfall
Revolving Credit Facility CHF
 0 Mio. (1)  
Privatplatzierung Schweiz CHF 200 Mio. 2016
Privatplatzierung Schweiz CHF 150 Mio. 2031
Privatplatzierung Ausland CHF 250 Mio. 2017
Privatplatzierung Ausland CHF 72 Mio. 2018
Privatplatzierung Ausland CHF 278 Mio. 2019

Bankkredite

CHF

220 Mio.

2016

Bankkredite EUR
900 Mio. 2016
Bankkredite EUR (2) 200 Mio. 2020
Bankkredite EUR 270 Mio.
2020
Bankkredite USD 100 Mio. 2028

(1) Bestätigte Kreditlimiten: CHF 1‘000 Mio., Verfall: 2020 / CHF 1'000 Mio., Verfall: 2022
(2) Abgesichert zum Kurs EUR/CHF 1.0465




SIX-kotierte Anleihen am Schweizer Inland-Kapitalmarkt

Nennwert Coupon Liberierung Verfall Valoren
600 Mio. 3.75% 19.07.2007
22.10.2007*
19.07.2017 3225473
1'425 Mio. 3.25% 14.09.2009 14.09.2018 10469162
500 Mio. 2.625% 31.08.2010 31.08.2022 11469537

250 Mio.

0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817
500 Mio. 1.75% 10.07.2012 10.07.2024 188335365
200 Mio. 1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613
200 Mio. 0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166
160 Mio. 1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750
150 Mio. 1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818

* Aufstockung

Aus rechtlichen Gründen kann Swisscom die Prospekte der Anleihen nicht online anbieten.

Die Prospekte zu den Valoren 3225473, 11469537, 26898817, 26898818 und 31792166 können jedoch kostenlos bei der UBS telefonisch +41 44 239 47 03, per Fax +41 44 239 21 11 oder per  Email swiss-prospectus@UBS.com bestellt werden.
Die Prospekte zu den Valoren 10469162 und 188335365 sind erhältlich bei Credit Suisse, Transaction Advisory Group, Postfach, CH-8070 Zürich, Schweiz, Telefon: +41 44-333 20 98, Fax: +41 44-333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). Die Prospekte zu dem Valoren 24777613 und 25414750 sind
erhältlich bei Zürcher Kantonalbank  unter prospectus@zkb.ch oder per Telefon +41 44 293 67 40
bzw. Fax +41 44 293 67 32




ISE-kotierte Eurobond-Anleihen

Nennwert in EUR Coupon Liberierung Verfall ISIN-NR.
500 Mio. 2.00 % 30.09.2013 30.09.2020 XS0972165848
500 Mio. 1.875% 08.04.2014 08.09.2021 XS1051076922
500 Mio. (1) 1.75 % 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691

 

(1) Abgesichert zum Kurs EUR/CHF 1.0919


Die Anleihensobligationen wurden durch Lunar Funding V, ein unabhängiges irisches Multipurpose-Vehikel, ausgegeben und werden durch eine von Lunar V an Swisscom gewährte Loan Notes in gleicher Höhe sichergestellt. Aus rechtlichen Gründen kann Swisscom die Prospekte der Anleihen nicht online anbieten. Die Prospekte können jedoch beim Irish Stock Exchange heruntergeladen werden.




Nettoverschuldung per 30.06.2016

in Millionen CHF

  30.06.2016 31.12.2015 Veränderung
Anleihensobligationen 5'743 5'430 313
Bankdarlehen 1'849 1'356
493
Private Platzierungen 936 931 5
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 527 526
1
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten 415
350
65
Total Finanzielle Verbindlichkeiten 9'470 8'593 877
Flüssige Mittel -394 -324 -70
Kurzfristige Finanzanlagen -80 -85 5
Langfristige festverzinsliche Anlagen -140 -142 2
Nettoverschuldung 8'856 8'042 814




Rating Standard & Poor's: A

Die Beurteilung unserer Kreditwürdigkeit durch Standard & Poor's ist A stabil.

Rating Moody's: A2

Die Beurteilung unserer langfristigen Kreditwürdigkeit durch Moody’s ist A2 stabil.