Finanziamenti & rating

Per coprire il nostro fabbisogno di finanziamento, ci appoggiamo a un’ampia gamma di strumenti di finanziamento. Qui trovate una panoramica di tutti gli impegni finanziari con le relative scadenze, nonché la valutazione del nostro grado di solvibilità da parte delle agenzie di rating.

Standard & Poor’s

Corporate Credit Rating 2022

A Stable

Moody’s

Credit Opinion 2022

A2 Stable

Swisscom Green Bonds

Da oltre 20anni, Swisscom punta con successo sulla carta della sostenibilità. Gli investitori privati e istituzionali attribuiscono sempre maggiore importanza alle opportunità di investimento sostenibili. Con il suo Green Bond Framework, Swisscom crea i presupposti per soddisfare questa richiesta del mercato. Swisscom sta lavorando all’emissione di green bond o di analoghe forme di finanziamento sostenibili in conformità con i Green Bond Principle definiti dell’International Capital Market Association (ICMA).

Green Bond Allocation Report 2021(apre una nuova finestra)Green Bond Independent Assurance Report 2021(apre una nuova finestra)Green Bond Impact Reporting 2021(apre una nuova finestra)Green Bond Investor Presentation 2021(apre una nuova finestra)Green Bonds Framework(apre una nuova finestra)Sustainalytics 2nd Party Opinion(apre una nuova finestra)

Altri documenti

Ratings

Rating indipendenti valutano la responsabilità aziendale di Swisscom, in base a criteri ESG standardizzati, rendendo possibile un confronto trasparente dell’impatto ambientale, degli aspetti sociali e della governance delle attività del gruppo.

Finanziamenti al 30.09.2022

Nei casi di finanziamento sopraelencati Swisscom SA si presenta come debitore.
Per evitare una subordinazione strutturale (structural subordination) ci impegniamo a chiedere finanziamenti a livello di Swisscom SA. Le eccezioni sono dovute a motivi legati al passato e sono irrilevanti per quanto concerne gli importi.

Strumento Valuta Importo Scadenza
Revolving Credit Facility CHF
0 milioni 1  
Allocazioni private Svizzera CHF 150 milioni
2031
Allocazioni private Svizzera CHF 170 milioni 2027
Crediti bancari EUR 150 milioni
2024
Crediti bancari EUR 200 milioni
2023
Crediti bancari USD 760 milioni
2022
Crediti bancari USD 112 milioni
2028
Strumento Revolving Credit Facility
Valuta CHF
Importo 0 milioni 1
Scadenza  
Strumento Allocazioni private Svizzera
Valuta CHF
Importo 150 milioni
Scadenza 2031
Strumento Allocazioni private Svizzera
Valuta CHF
Importo 170 milioni
Scadenza 2027
Strumento Crediti bancari
Valuta EUR
Importo 150 milioni
Scadenza 2024
Strumento Crediti bancari
Valuta EUR
Importo 200 milioni
Scadenza 2023
Strumento Crediti bancari
Valuta USD
Importo 760 milioni
Scadenza 2022
Strumento Crediti bancari
Valuta USD
Importo 112 milioni
Scadenza 2028

1 Committed reolving credit facilities: CHF 1’200 milioni, scadenza: 2027 / CHF 1'000 milioni, scadenza: 2027

Le seguenti di Swisscom sul mercato interno svizzero dei capitali quotate presso SIX

Nennwert Cedola Liberazione Scadenza Valori
250 milioni 0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817(apre una nuova finestra)
500 milioni 1.75% 10.07.2012 10.07.2024 18833536(apre una nuova finestra)
200 milioni 1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613(apre una nuova finestra)
350 milioni 0.375% 31.05.2017 31.05.2027 036274835(apre una nuova finestra)
200 milioni 0.375% 15.12.2016 15.12.2027 034458378(apre una nuova finestra)
200 milioni 0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166(apre una nuova finestra)
150 milioni 0.75% 12.10.2018 12.10.2028 043718093(apre una nuova finestra)
200 milioni 0.50% 15.03.2019 15.03.2029 041904098(apre una nuova finestra)
160 milioni 1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750(apre una nuova finestra)
100 milioni 0.13% 18.09.2020 18.09.2031 51515246(apre una nuova finestra)
300 milioni 0.125% 15.09.2016 15.09.2032 33635277(apre una nuova finestra)
100 milioni 0.25% 18.05.2021 18.05.2033 111245576(apre una nuova finestra)
230 milioni 0.75% 24.11.2017
24.05.2019 *
24.11.2033 37347616(apre una nuova finestra)
100 milioni 0.245% 20.11.2020 20.11.2034 058029196(apre una nuova finestra)
300 milioni 1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818(apre una nuova finestra)
125 milioni 0.00% 30.08.2019 30.08.2044 049473433(apre una nuova finestra)
Nennwert 250 milioni
Cedola 0.25%
Liberazione 17.04.2015
Scadenza 17.04.2023
Valori 26898817(apre una nuova finestra)
Nennwert 500 milioni
Cedola 1.75%
Liberazione 10.07.2012
Scadenza 10.07.2024
Valori 18833536(apre una nuova finestra)
Nennwert 200 milioni
Cedola 1.50%
Liberazione 14.07.2014
Scadenza 14.07.2026
Valori 24777613(apre una nuova finestra)
Nennwert 350 milioni
Cedola 0.375%
Liberazione 31.05.2017
Scadenza 31.05.2027
Valori 036274835(apre una nuova finestra)
Nennwert 200 milioni
Cedola 0.375%
Liberazione 15.12.2016
Scadenza 15.12.2027
Valori 034458378(apre una nuova finestra)
Nennwert 200 milioni
Cedola 0.375%
Liberazione 31.03.2016
Scadenza 31.03.2028
Valori 31792166(apre una nuova finestra)
Nennwert 150 milioni
Cedola 0.75%
Liberazione 12.10.2018
Scadenza 12.10.2028
Valori 043718093(apre una nuova finestra)
Nennwert 200 milioni
Cedola 0.50%
Liberazione 15.03.2019
Scadenza 15.03.2029
Valori 041904098(apre una nuova finestra)
Nennwert 160 milioni
Cedola 1.50%
Liberazione 30.09.2014
Scadenza 28.09.2029
Valori 25414750(apre una nuova finestra)
Nennwert 100 milioni
Cedola 0.13%
Liberazione 18.09.2020
Scadenza 18.09.2031
Valori 51515246(apre una nuova finestra)
Nennwert 300 milioni
Cedola 0.125%
Liberazione 15.09.2016
Scadenza 15.09.2032
Valori 33635277(apre una nuova finestra)
Nennwert 100 milioni
Cedola 0.25%
Liberazione 18.05.2021
Scadenza 18.05.2033
Valori 111245576(apre una nuova finestra)
Nennwert 230 milioni
Cedola 0.75%
Liberazione 24.11.2017
24.05.2019 *
Scadenza 24.11.2033
Valori 37347616(apre una nuova finestra)
Nennwert 100 milioni
Cedola 0.245%
Liberazione 20.11.2020
Scadenza 20.11.2034
Valori 058029196(apre una nuova finestra)
Nennwert 300 milioni
Cedola 1.00%
Liberazione 17.04.2015
Scadenza 17.04.2035
Valori 26898818(apre una nuova finestra)
Nennwert 125 milioni
Cedola 0.00%
Liberazione 30.08.2019
Scadenza 30.08.2044
Valori 049473433(apre una nuova finestra)

* Aumento di 80 milioni di CHF

Per motivi legali Swisscom non può pubblicare online i prospetti delle seguenti obbligazioni.

I prospetti con i valori n. 26898817, 26898818, 31792166, 043718093 e 111245576 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso UBS per telefono al numero +41 44 239 47 03, per fax +41 44 239 21 11 o tramite e-mail swiss-prospectus@UBS.com(apre una nuova finestra).

I prospetti con i n. di valore 18833536, 33635277, 036274835, 37347616 e 049473433 possono essere rilasciati presso Credit Suisse, Transaction Advisory Group, casella postale, CH-8070 Zurigo, Svizzera (telefono: +41 44 333 20 98, fax: +41 44 333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com(apre una nuova finestra)). I prospetti con i valori n. 24777613, 25414750, 034458378 e 041904098 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso Zuercher Kantonalbank per telefono al numero +41 44 293 67 40, per fax +41 44 293 67 32 o tramite e-mail prospectus@zkb.ch(apre una nuova finestra). Il prospetto relativo al n. di valore 058029196 è disponibile presso la Deutsche Bank SA, filiale di Zurigo all’indirizzo dcm.operations@db.com.

Euro-obbligazioni quotate presso Euronext Dublin

Valore nominale in EUR Cedola Liberazione Scadenza ISIN-NR.
500 milioni 1 1.75 % 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691(apre una nuova finestra)
500 milioni 1.125% 12.04.2018 12.10.2026 XS1803247557(apre una nuova finestra)
500 milioni 0.375% 14.05.2020 14.11.2028 XS2169243479(apre una nuova finestra)
Valore nominale in EUR 500 milioni 1
Cedola 1.75 %
Liberazione 15.09.2015
Scadenza 15.09.2025
ISIN-NR. XS1288894691(apre una nuova finestra)
Valore nominale in EUR 500 milioni
Cedola 1.125%
Liberazione 12.04.2018
Scadenza 12.10.2026
ISIN-NR. XS1803247557(apre una nuova finestra)
Valore nominale in EUR 500 milioni
Cedola 0.375%
Liberazione 14.05.2020
Scadenza 14.11.2028
ISIN-NR. XS2169243479(apre una nuova finestra)

1 Copertura di rischi valutari a EUR/CHF 1.0919

I prestiti obbligazionari con scadenza 2025 e 2026 sono stati emessi da Lunar Funding V, una società veicolo multipurpose irlandese indipendente, e vengono garantiti allo stesso livello attraverso certificati di prestito concessi da Lunar V a Swisscom. Il prestito obbligazionario con scadenza 2028 è stato emesso da Swisscom Finance B.V., società affiliata al 100% di Swisscom SA.

Per motivi giuridici Swisscom non può fornire online i prospetti delle obbligazioni. I prospetti possono essere scaricati direttamente dal sito online di Euronext Dublin(apre una nuova finestra).

Indebitamento netto al 30.09.2022

In milioni di CHF

  30.09.2022 31.12.2021 Variazione

Prestiti obbligazionari
4’850 5’564 -714
Prestiti bancari   951 488 463
Allocazioni private  321 151 170
Altri impegni finanziari 282 242 40
Totale passività finanziarie 6’404
6’445 -41
Liquidità -158 -401 243
Strumenti di debito quotati -302 -278 -24
Strumenti finanziari derivati per finanziamenti -17 -19 2
Altri investimenti finanziari a breve termine -151 -58 -93
Indebitamento netto senza leasing 5’776 5’689 87
Impegni da leasing finanziario 1’928 2’017 -89
Indebitamento netto 7’704 7’706 -2
 
Prestiti obbligazionari
30.09.2022 4’850
31.12.2021 5’564
Variazione -714
  Prestiti bancari  
30.09.2022 951
31.12.2021 488
Variazione 463
  Allocazioni private 
30.09.2022 321
31.12.2021 151
Variazione 170
  Altri impegni finanziari
30.09.2022 282
31.12.2021 242
Variazione 40
  Totale passività finanziarie
30.09.2022 6’404
31.12.2021 6’445
Variazione -41
  Liquidità
30.09.2022 -158
31.12.2021 -401
Variazione 243
  Strumenti di debito quotati
30.09.2022 -302
31.12.2021 -278
Variazione -24
  Strumenti finanziari derivati per finanziamenti
30.09.2022 -17
31.12.2021 -19
Variazione 2
  Altri investimenti finanziari a breve termine
30.09.2022 -151
31.12.2021 -58
Variazione -93
  Indebitamento netto senza leasing
30.09.2022 5’776
31.12.2021 5’689
Variazione 87
  Impegni da leasing finanziario
30.09.2022 1’928
31.12.2021 2’017
Variazione -89
  Indebitamento netto
30.09.2022 7’704
31.12.2021 7’706
Variazione -2
Swisscom è a conoscenza dei seguenti studi bancari sui titoli a reddito fisso di Swisscom (fixed income research). Per ulteriori informazioni contattare direttamente l’istituto di credito che ha realizzato lo studio.
 
Banca Analista Contatto
Barclays Capital Ana Greco +44 207 773 6639
UBS Rochus Baumgartner +41 44 234 28 16
Zürcher Kantonalbank Holger Frisch +41 44 292 33 37