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Finanziamenti

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    Finanziamenti & rating

    Per coprire il nostro fabbisogno di finanziamento, ci appoggiamo a un’ampia gamma di strumenti di finanziamento. Qui trovate una panoramica di tutti gli impegni finanziari con le relative scadenze, nonché la valutazione del nostro grado di solvibilità da parte delle agenzie di rating.

    Standard & Poor’s

    Corporate Credit Rating, 28 agosto 2019

    A Stable

    Moody’s

    Credit Opinion, 29 aprile 2019

    A2 Stable

    Finanziamenti al 30.09.2019

    Nei casi di finanziamento sopraelencati Swisscom SA si presenta come debitore.
    Per evitare una subordinazione strutturale (structural subordination) ci impegniamo a chiedere finanziamenti a livello di Swisscom SA. Le eccezioni sono dovute a motivi legati al passato e sono irrilevanti per quanto concerne gli importi.

    Strumento Valuta Importo Scadenza
    Revolving Credit Facility CHF  0 milioni 1  
    Allocazioni private Svizzera CHF 150 milioni 2031
    Allocazioni private all estero CHF 278 milioni 2019
    Crediti bancari EUR 565 milioni 2019
    Crediti bancari EUR 2 200 milioni 2020
    Crediti bancari EUR 60 milioni 2020
    Crediti bancari EUR 150 milioni 2024
    Crediti bancari USD 105 milioni 2028

    1 committed reolving credit facilities: CHF 1’000 milioni, scadenza: 2024 / CHF 1'000 milioni, scadenza: 2022
    2 Copertura di rischi valutari a EUR/CHF 1.0465

    Le seguenti di Swisscom sul mercato interno svizzero dei capitali quotate presso SIX

    Valore nominale Cedola Liberazione Scadenza
    		 Valori
    500 milioni 2.625% 31.08.2010 31.08.2022 11469537
    250 milioni 0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817
    500 milioni 1.75% 10.07.2012 10.07.2024 18833536
    200 milioni 1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613
    350 milioni 0.375% 31.05.2017 31.05.2027 036274835
    200 milioni 0.375% 15.12.2016 15.12.2027 034458378
    200 milioni 0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166

    200 milioni

    0.50%

    15.03.2019

    15.03.2029

    041904098
    150 milioni 0.75% 12.10.2018 12.10.2028 043718093
    160 milioni 1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750
    300 milioni 0.125% 15.09.2016 15.09.2032 33635277
    230 milioni 0.75% 24.11.2017
    24.05.2019*    		 24.11.2033 37347616
    300 milioni 1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818
    125 milioni 0.00% 30.08.2019 30.08.2044 049473433

    *Aumento di 80 milioni di CHF


    Per motivi giuridici Swisscom non può fornire online i prospetti delle obbligazioni.

    I prospetti con i valori n. 1146537, 26898817, 26898818, 31792166 e 043718093 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso UBS per telefono al numero +41 44 239 47 03, per fax +41 44 239 21 11 o tramite e-mail swiss-prospectus@UBS.com.

    I prospetti con i n. di valore 18833536, 33635277, 036274835, 37347616 e 049473433 possono essere rilasciati presso Credit Suisse, Transaction Advisory Group, casella postale, CH-8070 Zurigo, Svizzera (telefono: +41 44 333 20 98, fax: +41 44 333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). I prospetti con i valori n. 24777613, 25414750, 034458378 e 041904098 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso Zuercher Kantonalbank per telefono al numero +41 44 293 67 40, per fax +41 44 293 67 32 o tramite e-mail prospectus@zkb.ch.

    Vai a SIX Swiss Exchange

    Euro-obbligazioni quotate presso ISE

    Valore nominale in EUR Cedola Liberazione Scadenza ISIN-NR.
    500 milioni 2.00% 30.09.2013 30.09.2020 XS0972165848
    500 milioni 1.875% 08.04.2014 08.09.2021 XS1051076922
    500 milioni 1 1.75% 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691
    500 milioni 1.125% 12.04.2018 12.10.2026 XS1803247557

    1 Copertura di rischi valutari a EUR/CHF 1.0919

    Le obbligazioni sono state emessa da Lunar Funding V - uno strumento autonome repackaging irlandese – e sono assicurati di loan notes nel medesimo importo da Lunar V a Swisscom. Per motivi giuridici Swisscom non può fornire online i prospetti delle obbligazioni. I prospetti possono essere scaricati direttamente dal sito online di Irish Stock Exchange.

    Vai all’ISE Stock Exchange

    Indebitamento netto al 30.09.2019

    In milioni di CHF

     

    30.09.2019

    01.01.2019

    Variazione

    Prestiti obbligazionari       

    5’931

    5’554

    377

    Prestiti bancari   

    1’197

    1’234

    -37

    Allocazioni private             

    428

    426

    2

    Altri impegni finanziari      

    347

    648

    -301

    Totale passività finanziarie           

    7’903

    7’861

    41

    Liquidità

    -292

    -474

    182

    Investimenti finanziari a breve termine 

    -96

    -82

    -14

    Investimenti a lungo termine           

    -333

    -296

    -36

    Indebitamento netto senza leasing

    7’182

    7’009

    173

    Impegni da leasing finanziario        

    1’751

    1’698

    53

    Indebitamento netto        

    8’933

    8’707

    226

    Fixed Income Research