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Finanziamenti

Finanziamenti & rating

Per coprire il nostro fabbisogno di finanziamento, ci appoggiamo a un’ampia gamma di strumenti di finanziamento. Qui trovate una panoramica di tutti gli impegni finanziari con le relative scadenze, nonché la valutazione del nostro grado di solvibilità da parte delle agenzie di rating.

Standard & Poor’s

Corporate Credit Rating, 6 giugno 2018

A Stable

Moody’s

Credit Opinion, 6 aprile 2018

A2 Stable

Finanziamenti al 30.09.2018

Nei casi di finanziamento sopraelencati Swisscom SA si presenta come debitore.
Per evitare una subordinazione strutturale (structural subordination) ci impegniamo a chiedere finanziamenti a livello di Swisscom SA. Le eccezioni sono dovute a motivi legati al passato e sono irrilevanti per quanto concerne gli importi.

Strumento Valuta Importo Scadenza
Revolving Credit Facility CHF  0 milioni 1  
Allocazioni private Svizzera CHF 150 milioni 2031
Allocazioni private all estero CHF 72 milioni 2018
Allocazioni private all estero CHF 278 milioni 2019
Crediti bancari EUR 790 milioni 2018
Crediti bancari EUR 2 200 milioni 2020
Crediti bancari EUR 120 milioni 2020
Crediti bancari EUR 150 milioni 2024
Crediti bancari USD 103 milioni 2028

1 committed reolving credit facilities: CHF 1’000 milioni, scadenza: 2020 / CHF 1'000 milioni, scadenza: 2022
2 Copertura di rischi valutari a EUR/CHF 1.0465

Le seguenti di Swisscom sul mercato interno svizzero dei capitali quotate presso SIX

Valore nominale Cedola Liberazione Scadenza
Valori
500 milioni 2.625% 31.08.2010 31.08.2022 11469537
250 milioni 0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817
500 milioni 1.75% 10.07.2012 10.07.2024 18833536
200 milioni 1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613
350 milioni 0.375% 31.05.2017 31.05.2027 036274835
200 milioni 0.375% 15.12.2016 15.12.2027 034458378
200 milioni 0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166
160 milioni 1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750
300 milioni 0.125% 15.09.2016 15.09.2032 33635277
150 milioni 0.75% 24.11.2017 24.11.2033 37347616
300 milioni 1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818

Per motivi giuridici Swisscom non può fornire online i prospetti delle obbligazioni.

I prospetti con i valori n. 1146537, 26898817, 26898818 e 31792166 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso UBS per telefono al numero +41 44 239 47 03, per fax +41 44 239 21 11 o tramite e-mail swiss-prospectus@UBS.com.

I prospetti con i n. di valore 18833536, 33635277, 036274835 e 37347616 possono essere rilasciati presso Credit Suisse, Transaction Advisory Group, casella postale, CH-8070 Zurigo, Svizzera (telefono: +41 44 333 20 98, fax: +41 44 333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). I prospetti con i valori n. 24777613, 25414750 e 034458378 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso Zuercher Kantonalbank per telefono al numero +41 44 293 67 40, per fax +41 44 293 67 32 o tramite e-mail prospectus@zkb.ch.

Euro-obbligazioni quotate presso ISE

Valore nominale in EUR Cedola Liberazione Scadenza ISIN-NR.
500 milioni 2.00% 30.09.2013 30.09.2020 XS0972165848
500 milioni 1.875% 08.04.2014 08.09.2021 XS1051076922
500 milioni 1 1.75% 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691
500 milioni 1.125% 12.04.2018 12.10.2026 XS1803247557

1 Copertura di rischi valutari a EUR/CHF 1.0919

Le obbligazioni sono state emessa da Lunar Funding V - uno strumento autonome repackaging irlandese – e sono assicurati di loan notes nel medesimo importo da Lunar V a Swisscom. Per motivi giuridici Swisscom non può fornire online i prospetti delle obbligazioni. I prospetti possono essere scaricati direttamente dal sito online di Irish Stock Exchange.

Indebitamento netto al 30.09.2018

In milioni di CHF

  30.09.2018 31.12.2017 Variazione
Prestiti obbligazionari 5’411 6’137 -726
Prestiti bancari 1’564 760 804
Allocazioni private 496 493 3
Impegni da leasing finanziario 455 461 -7
Altri impegni finanziari 376 435 -60
Totale passività finanziarie 8’301 8’286 15
Liquidità -375 -525 151
Investimenti finanziari a breve termine -83 -78 -5
Investimenti a lungo termine -202 -236 34
Indebitamento netto 7’641 7’447 194

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