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Finanziamenti

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    Finanziamenti & rating

    Per coprire il nostro fabbisogno di finanziamento, ci appoggiamo a un’ampia gamma di strumenti di finanziamento. Qui trovate una panoramica di tutti gli impegni finanziari con le relative scadenze, nonché la valutazione del nostro grado di solvibilità da parte delle agenzie di rating.

    Standard & Poor’s

    Corporate Credit Rating, 28 agosto 2019

    A Stable

    Moody’s

    Credit Opinion, 29 aprile 2019

    A2 Stable

     

    Swisscom Green Bonds

    Da oltre 20anni, Swisscom punta con successo sulla carta della sostenibilità. Gli investitori privati e istituzionali attribuiscono sempre maggiore importanza alle opportunità di investimento sostenibili. Con il suo Green Bond Framework, Swisscom crea i presupposti per soddisfare questa richiesta del mercato. Swisscom sta lavorando all’emissione di green bond o di analoghe forme di finanziamento sostenibili in conformità con i Green Bond Principle definiti dell’International Capital Market Association (ICMA).

    Green Bonds Framework (PDF)
    Sustainalytics 2nd Party Opinion (PDF)
    Green Bond Presentation (PDF)
    Green Bond Allocation Report 2020 (PDF)
    Green Bond Independent Assurance Report (PDF)

    Rating della sostenibilità

    Rating indipendenti valutano la responsabilità aziendale di Swisscom, in base a criteri ESG standardizzati, rendendo possibile un confronto trasparente dell’impatto ambientale, degli aspetti sociali e della governance delle attività del gruppo.

    Finanziamenti al 30.09.2020

    Nei casi di finanziamento sopraelencati Swisscom SA si presenta come debitore.
    Per evitare una subordinazione strutturale (structural subordination) ci impegniamo a chiedere finanziamenti a livello di Swisscom SA. Le eccezioni sono dovute a motivi legati al passato e sono irrilevanti per quanto concerne gli importi.

    Strumento Valuta Importo Scadenza
    Revolving Credit Facility CHF  0 milioni 1  
    Allocazioni private Svizzera CHF 150 milioni 2031
    Crediti bancari USD 470 milioni 2020
    Crediti bancari CHF 199 milioni 2021
    Crediti bancari EUR 150 milioni 2024
    Crediti bancari USD 107 milioni 2028

    1 committed reolving credit facilities: CHF 1’000 milioni, scadenza: 2022 / CHF 1'000 milioni, scadenza: 2025

    Le seguenti di Swisscom sul mercato interno svizzero dei capitali quotate presso SIX

    Valore nominale Cedola Liberazione Scadenza
    		 Valori
    500 milioni 2.625% 31.08.2010 31.08.2022 11469537
    250 milioni 0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817
    500 milioni 1.75% 10.07.2012 10.07.2024 18833536
    200 milioni 1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613
    350 milioni 0.375% 31.05.2017 31.05.2027 036274835
    200 milioni 0.375% 15.12.2016 15.12.2027 034458378
    200 milioni 0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166

    200 milioni

    0.50%

    15.03.2019

    15.03.2029

    041904098
    150 milioni 0.75% 12.10.2018 12.10.2028 043718093
    160 milioni 1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750
    100 milioni 0.13% 18.09.2020 18.09.2031 51515246
    300 milioni 0.125% 15.09.2016 15.09.2032 33635277
    230 milioni 0.75% 24.11.2017
    24.05.2019*    		 24.11.2033 37347616
    300 milioni 1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818
    125 milioni 0.00% 30.08.2019 30.08.2044 049473433

    *Aumento di 80 milioni di CHF


    Per motivi legali Swisscom non può pubblicare online i prospetti delle seguenti obbligazioni.

    I prospetti con i valori n. 1146537, 26898817, 26898818, 31792166 e 043718093 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso UBS per telefono al numero +41 44 239 47 03, per fax +41 44 239 21 11 o tramite e-mail swiss-prospectus@UBS.com.

    I prospetti con i n. di valore 18833536, 33635277, 036274835, 37347616 e 049473433 possono essere rilasciati presso Credit Suisse, Transaction Advisory Group, casella postale, CH-8070 Zurigo, Svizzera (telefono: +41 44 333 20 98, fax: +41 44 333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). I prospetti con i valori n. 24777613, 25414750, 034458378 e 041904098 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso Zuercher Kantonalbank per telefono al numero +41 44 293 67 40, per fax +41 44 293 67 32 o tramite e-mail prospectus@zkb.ch.

    Vai a SIX Swiss Exchange

    Euro-obbligazioni quotate presso ISE

    Valore nominale in EUR Cedola Liberazione Scadenza ISIN-NR.
    500 milioni 1.875% 08.04.2014 08.09.2021 XS1051076922
    500 milioni 1 1.75% 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691
    500 milioni 1.125% 12.04.2018 12.10.2026 XS1803247557

    500 milioni

    0.375%

    14.05.2020

    14.11.2028

    XS2169243479

    1 Copertura di rischi valutari a EUR/CHF 1.0919

    I prestiti obbligazionari con scadenza 2021–2026 sono stati emessi da Lunar Funding V, una società veicolo multipurpose irlandese indipendente, e vengono garantiti allo stesso livello attraverso certificati di prestito concessi da Lunar V a Swisscom. Il prestito obbligazionario con scadenza 2028 è stato emesso da Swisscom Finance B.V., società affiliata al 100% di Swisscom SA.

     

    Per motivi giuridici Swisscom non può fornire online i prospetti delle obbligazioni. I prospetti possono essere scaricati direttamente dal sito online di Irish Stock Exchange.

    Vai all’ISE Stock Exchange

    Swisscom Finance B. V.

    Deed of incorporation

    Trust Deed

    Indebitamento netto al 30.09.2020

    In milioni di CHF

     

    30.09.2020

    31.12.2019

    Variazione

    Prestiti obbligazionari       

    6’009

    5’915

    94

    Prestiti bancari   

    922

    1’080

    -158

    Allocazioni private             

    150

    151

    -1

    Altri impegni finanziari      

    301

    314

    -13

    Totale passività finanziarie           

    7’382

    7’460

    -78

    Liquidità

    -247

    -328

    81

    Investimenti finanziari a breve termine 

    -175

    -65

    -110

    Investimenti a lungo termine           

    -335

    -309

    -26

    Indebitamento netto senza leasing

    6’625

    6’758

    -133

    Impegni da leasing finanziario        

    1’997

    2’027

    -30

    Indebitamento netto        

    8’622

    8’785

    -163

    Fixed Income Research

    Azienda

    Investitori

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    Business