Per coprire il nostro fabbisogno di finanziamento, ci appoggiamo a un’ampia gamma di strumenti di finanziamento. Qui trovate una panoramica di tutti gli impegni finanziari con le relative scadenze, nonché la valutazione del nostro grado di solvibilità da parte delle agenzie di rating.
Nei casi di finanziamento sopraelencati Swisscom SA si presenta come debitore.
Per evitare una subordinazione strutturale (structural subordination) ci impegniamo a chiedere finanziamenti a livello di Swisscom SA. Le eccezioni sono dovute a motivi legati al passato e sono irrilevanti per quanto concerne gli importi.
| Strumento | Valuta | Importo | Scadenza |
|---|---|---|---|
| Revolving Credit Facility | CHF | 0 milioni 1 | |
| Allocazioni private Svizzera | CHF | 150 milioni | 2031 |
| Allocazioni private all estero | CHF | 72 milioni | 2018 |
| Allocazioni private all estero | CHF | 278 milioni | 2019 |
| Crediti bancari | EUR | 790 milioni | 2018 |
| Crediti bancari | EUR 2 | 200 milioni | 2020 |
| Crediti bancari | EUR | 120 milioni | 2020 |
| Crediti bancari | EUR | 150 milioni | 2024 |
| Crediti bancari | USD | 103 milioni | 2028 |
1 committed reolving credit facilities: CHF 1’000 milioni, scadenza: 2020 / CHF 1'000 milioni, scadenza: 2022
2 Copertura di rischi valutari a EUR/CHF 1.0465
| Valore nominale | Cedola | Liberazione | Scadenza |
Valori |
|---|---|---|---|---|
| 500 milioni | 2.625% | 31.08.2010 | 31.08.2022 | 11469537 |
| 250 milioni | 0.25% | 17.04.2015 | 17.04.2023 | 26898817 |
| 500 milioni | 1.75% | 10.07.2012 | 10.07.2024 | 18833536 |
| 200 milioni | 1.50% | 14.07.2014 | 14.07.2026 | 24777613 |
| 350 milioni | 0.375% | 31.05.2017 | 31.05.2027 | 036274835 |
| 200 milioni | 0.375% | 15.12.2016 | 15.12.2027 | 034458378 |
| 200 milioni | 0.375% | 31.03.2016 | 31.03.2028 | 31792166 |
| 160 milioni | 1.50% | 30.09.2014 | 28.09.2029 | 25414750 |
| 300 milioni | 0.125% | 15.09.2016 | 15.09.2032 | 33635277 |
| 150 milioni | 0.75% | 24.11.2017 | 24.11.2033 | 37347616 |
| 300 milioni | 1.00% | 17.04.2015 | 17.04.2035 | 26898818 |
Per motivi giuridici Swisscom non può fornire online i prospetti delle obbligazioni.
I prospetti con i valori n. 1146537, 26898817, 26898818 e 31792166 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso UBS per telefono al numero +41 44 239 47 03, per fax +41 44 239 21 11 o tramite e-mail swiss-prospectus@UBS.com.
I prospetti con i n. di valore 18833536, 33635277, 036274835 e 37347616 possono essere rilasciati presso Credit Suisse, Transaction Advisory Group, casella postale, CH-8070 Zurigo, Svizzera (telefono: +41 44 333 20 98, fax: +41 44 333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). I prospetti con i valori n. 24777613, 25414750 e 034458378 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso Zuercher Kantonalbank per telefono al numero +41 44 293 67 40, per fax +41 44 293 67 32 o tramite e-mail prospectus@zkb.ch.
| Valore nominale in EUR | Cedola | Liberazione | Scadenza | ISIN-NR. |
|---|---|---|---|---|
| 500 milioni | 2.00% | 30.09.2013 | 30.09.2020 | XS0972165848 |
| 500 milioni | 1.875% | 08.04.2014 | 08.09.2021 | XS1051076922 |
| 500 milioni 1 | 1.75% | 15.09.2015 | 15.09.2025 | XS1288894691 |
| 500 milioni | 1.125% | 12.04.2018 | 12.10.2026 | XS1803247557 |
1 Copertura di rischi valutari a EUR/CHF 1.0919
Le obbligazioni sono state emessa da Lunar Funding V - uno strumento autonome repackaging irlandese – e sono assicurati di loan notes nel medesimo importo da Lunar V a Swisscom. Per motivi giuridici Swisscom non può fornire online i prospetti delle obbligazioni. I prospetti possono essere scaricati direttamente dal sito online di Irish Stock Exchange.
In milioni di CHF
| 30.09.2018 | 31.12.2017 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| Prestiti obbligazionari | 5’411 | 6’137 | -726 |
| Prestiti bancari | 1’564 | 760 | 804 |
| Allocazioni private | 496 | 493 | 3 |
| Impegni da leasing finanziario | 455 | 461 | -7 |
| Altri impegni finanziari | 376 | 435 | -60 |
| Totale passività finanziarie | 8’301 | 8’286 | 15 |
| Liquidità | -375 | -525 | 151 |
| Investimenti finanziari a breve termine | -83 | -78 | -5 |
| Investimenti a lungo termine | -202 | -236 | 34 |
| Indebitamento netto | 7’641 | 7’447 | 194 |
Swisscom è a conoscenza dei seguenti studi bancari sui titoli a reddito fisso di Swisscom (fixed income research). Per ulteriori informazioni contattare direttamente l’istituto di credito che ha realizzato lo studio.
| Banca |
Analista |
Contatto |
|---|---|---|
| Barclays Capital | Ana Greco | +44 207 773 6639 |
| UBS | Alexandra Bossert | +41 44 239 14 76 |
| Bank Vontobel | Marc Schulthess | +41 58 283 71 48 |
| Zürcher Kantonalbank | Ilona Gyöngyösi | +41 44 292 33 93 |