Finanziamenti & rating

Per coprire il nostro fabbisogno di finanziamento, ci appoggiamo a un’ampia gamma di strumenti di finanziamento. Qui trovate una panoramica di tutti gli impegni finanziari con le relative scadenze, nonché la valutazione del nostro grado di solvibilità da parte delle agenzie di rating.

Standard & Poor’s

Corporate Credit Rating 2022

A Stable

Moody’s

Credit Opinion 2022

A2 Stable

Swisscom Green Bonds

Da oltre 20anni, Swisscom punta con successo sulla carta della sostenibilità. Gli investitori privati e istituzionali attribuiscono sempre maggiore importanza alle opportunità di investimento sostenibili. Con il suo Green Bond Framework, Swisscom crea i presupposti per soddisfare questa richiesta del mercato. Swisscom sta lavorando all’emissione di green bond o di analoghe forme di finanziamento sostenibili in conformità con i Green Bond Principle definiti dell’International Capital Market Association (ICMA).

Ratings

Rating indipendenti valutano la responsabilità aziendale di Swisscom, in base a criteri ESG standardizzati, rendendo possibile un confronto trasparente dell’impatto ambientale, degli aspetti sociali e della governance delle attività del gruppo.

Finanziamenti al 30.06.2022

Nei casi di finanziamento sopraelencati Swisscom SA si presenta come debitore.
Per evitare una subordinazione strutturale (structural subordination) ci impegniamo a chiedere finanziamenti a livello di Swisscom SA. Le eccezioni sono dovute a motivi legati al passato e sono irrilevanti per quanto concerne gli importi.

Strumento Valuta Importo Scadenza
Revolving Credit Facility CHF  0 milioni 1  
Allocazioni private Svizzera CHF 150 milioni 2031
Crediti bancari EUR 150 milioni 2024
Crediti bancari EUR 200 milioni 2023
Crediti bancari USD 760 millioni 2022
Crediti bancari USD 112 milioni 2028

committed reolving credit facilities: CHF 1’200 milioni, scadenza: 2027 / CHF 1'000 milioni, scadenza: 2027

Le seguenti di Swisscom sul mercato interno svizzero dei capitali quotate presso SIX

Valore nominale Cedola Liberazione Scadenza
Valori
500 milioni 2.625% 31.08.2010 31.08.2022 11469537
250 milioni 0.25% 17.04.2015 17.04.2023 26898817
500 milioni 1.75% 10.07.2012 10.07.2024 18833536
200 milioni 1.50% 14.07.2014 14.07.2026 24777613
350 milioni 0.375% 31.05.2017 31.05.2027 036274835
200 milioni 0.375% 15.12.2016 15.12.2027 034458378
200 milioni 0.375% 31.03.2016 31.03.2028 31792166

200 milioni

0.50%

15.03.2019

15.03.2029

041904098

150 milioni 0.75% 12.10.2018 12.10.2028 043718093
160 milioni 1.50% 30.09.2014 28.09.2029 25414750
100 milioni 0.13% 18.09.2020 18.09.2031 51515246
300 milioni 0.125% 15.09.2016 15.09.2032 33635277
100 milioni 0.25% 18.05.2021 18.05.2033 111245576
230 milioni 0.75% 24.11.2017
24.05.2019*
24.11.2033 37347616
100 milioni 0.245% 20.11.2020 20.11.2034 058029196
300 milioni 1.00% 17.04.2015 17.04.2035 26898818
125 milioni 0.00% 30.08.2019 30.08.2044 049473433

*Aumento di 80 milioni di CHF


Per motivi legali Swisscom non può pubblicare online i prospetti delle seguenti obbligazioni.

I prospetti con i valori n. 1146537, 26898817, 26898818, 31792166, 043718093 e 111245576 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso UBS per telefono al numero +41 44 239 47 03, per fax +41 44 239 21 11 o tramite e-mail swiss-prospectus@UBS.com.

I prospetti con i n. di valore 18833536, 33635277, 036274835, 37347616 e 049473433 possono essere rilasciati presso Credit Suisse, Transaction Advisory Group, casella postale, CH-8070 Zurigo, Svizzera (telefono: +41 44 333 20 98, fax: +41 44 333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). I prospetti con i valori n. 24777613, 25414750, 034458378 e 041904098 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso Zuercher Kantonalbank per telefono al numero +41 44 293 67 40, per fax +41 44 293 67 32 o tramite e-mail prospectus@zkb.ch. Il prospetto relativo al n. di valore 058029196 è disponibile presso la Deutsche Bank SA, filiale di Zurigo all’indirizzo dcm.operations@db.com.

Euro-obbligazioni quotate presso ISE

Valore nominale in EUR Cedola Liberazione Scadenza ISIN-NR.
500 milioni 1 1.75% 15.09.2015 15.09.2025 XS1288894691
500 milioni 1.125% 12.04.2018 12.10.2026 XS1803247557

500 milioni

0.375%

14.05.2020

14.11.2028

XS2169243479

1 Copertura di rischi valutari a EUR/CHF 1.0919

I prestiti obbligazionari con scadenza 2025 e 2026 sono stati emessi da Lunar Funding V, una società veicolo multipurpose irlandese indipendente, e vengono garantiti allo stesso livello attraverso certificati di prestito concessi da Lunar V a Swisscom. Il prestito obbligazionario con scadenza 2028 è stato emesso da Swisscom Finance B.V., società affiliata al 100% di Swisscom SA.

 

Per motivi giuridici Swisscom non può fornire online i prospetti delle obbligazioni. I prospetti possono essere scaricati direttamente dal sito online di Irish Stock Exchange.

Swisscom Finance B. V.

Indebitamento netto al 30.06.2022

In milioni di CHF

 

30.06.2022

31.12.2021

Variazione

Prestiti obbligazionari      

5’456

5’564

-108

Prestiti bancari   

1’208

  488

 720

Allocazioni private          

  150

  151

   -1

Altri impegni finanziari     

  249

  242

    7

Totale passività finanziarie        

7’063

6’445

618

Liquidità

 -147

 -401

254

Strumenti di debito quotati

 -294

 -278

 -16

Strumenti finanziari derivati per finanziamenti     

   -10

  -19

   9

Altri investimenti finanziari a breve termine

  -17

 -58

 41

Indebitamento netto senza leasing

6’595

5’689

906

Impegni da leasing finanziario       

1’943

2’017

-74

Indebitamento netto      

8’538

7’706

832


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