Per coprire il nostro fabbisogno di finanziamento, ci appoggiamo a un’ampia gamma di strumenti di finanziamento. Qui trovate una panoramica di tutti gli impegni finanziari con le relative scadenze, nonché la valutazione del nostro grado di solvibilità da parte delle agenzie di rating.
Standard & Poor’s
Corporate Credit Rating
A Stable
Moody’s
Credit Opinion
A2 Stable
Swisscom Green Bonds
Da oltre 20anni, Swisscom punta con successo sulla carta della sostenibilità. Gli investitori privati e istituzionali attribuiscono sempre maggiore importanza alle opportunità di investimento sostenibili. Con il suo Green Bond Framework, Swisscom crea i presupposti per soddisfare questa richiesta del mercato. Swisscom sta lavorando all’emissione di green bond o di analoghe forme di finanziamento sostenibili in conformità con i Green Bond Principle definiti dell’International Capital Market Association (ICMA).
Rating della sostenibilità
Rating indipendenti valutano la responsabilità aziendale di Swisscom, in base a criteri ESG standardizzati, rendendo possibile un confronto trasparente dell’impatto ambientale, degli aspetti sociali e della governance delle attività del gruppo.
Nei casi di finanziamento sopraelencati Swisscom SA si presenta come debitore.
Per evitare una subordinazione strutturale (structural subordination) ci impegniamo a chiedere finanziamenti a livello di Swisscom SA. Le eccezioni sono dovute a motivi legati al passato e sono irrilevanti per quanto concerne gli importi.
| Strumento | Valuta | Importo | Scadenza |
|---|---|---|---|
| Revolving Credit Facility | CHF | 0 milioni 1 | |
| Allocazioni private Svizzera | CHF | 150 milioni | 2031 |
| Crediti bancari | EUR | 150 milioni | 2024 |
| Crediti bancari | USD | 109 milioni | 2028 |
1 committed reolving credit facilities: CHF 1’200 milioni, scadenza: 2026 / CHF 1'000 milioni, scadenza: 2026
| Valore nominale | Cedola | Liberazione | Scadenza |
Valori |
|---|---|---|---|---|
| 500 milioni | 2.625% | 31.08.2010 | 31.08.2022 | 11469537 |
| 250 milioni | 0.25% | 17.04.2015 | 17.04.2023 | 26898817 |
| 500 milioni | 1.75% | 10.07.2012 | 10.07.2024 | 18833536 |
| 200 milioni | 1.50% | 14.07.2014 | 14.07.2026 | 24777613 |
| 350 milioni | 0.375% | 31.05.2017 | 31.05.2027 | 036274835 |
| 200 milioni | 0.375% | 15.12.2016 | 15.12.2027 | 034458378 |
| 200 milioni | 0.375% | 31.03.2016 | 31.03.2028 | 31792166 |
200 milioni |
0.50% |
15.03.2019 |
15.03.2029 |
|
| 150 milioni | 0.75% | 12.10.2018 | 12.10.2028 | 043718093 |
| 160 milioni | 1.50% | 30.09.2014 | 28.09.2029 | 25414750 |
| 100 milioni | 0.13% | 18.09.2020 | 18.09.2031 | 51515246 |
| 300 milioni | 0.125% | 15.09.2016 | 15.09.2032 | 33635277 |
| 230 milioni | 0.75% | 24.11.2017 24.05.2019* |
24.11.2033 | 37347616 |
| 100 milioni | 0.245% | 20.11.2020 | 20.11.2034 | 058029196 |
| 300 milioni | 1.00% | 17.04.2015 | 17.04.2035 | 26898818 |
| 125 milioni | 0.00% | 30.08.2019 | 30.08.2044 | 049473433 |
*Aumento di 80 milioni di CHF
Per motivi legali Swisscom non può pubblicare online i prospetti delle seguenti obbligazioni.
I prospetti con i valori n. 1146537, 26898817, 26898818, 31792166 e 043718093 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso UBS per telefono al numero +41 44 239 47 03, per fax +41 44 239 21 11 o tramite e-mail swiss-prospectus@UBS.com.
I prospetti con i n. di valore 18833536, 33635277, 036274835, 37347616 e 049473433 possono essere rilasciati presso Credit Suisse, Transaction Advisory Group, casella postale, CH-8070 Zurigo, Svizzera (telefono: +41 44 333 20 98, fax: +41 44 333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com). I prospetti con i valori n. 24777613, 25414750, 034458378 e 041904098 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso Zuercher Kantonalbank per telefono al numero +41 44 293 67 40, per fax +41 44 293 67 32 o tramite e-mail prospectus@zkb.ch. Il prospetto relativo al n. di valore 058029196 è disponibile presso la Deutsche Bank SA, filiale di Zurigo all’indirizzo dcm.operations@db.com.
| Valore nominale in EUR | Cedola | Liberazione | Scadenza | ISIN-NR. |
|---|---|---|---|---|
| 500 milioni | 1.875% | 08.04.2014 | 08.09.2021 | XS1051076922 |
| 500 milioni 1 | 1.75% | 15.09.2015 | 15.09.2025 | XS1288894691 |
| 500 milioni | 1.125% | 12.04.2018 | 12.10.2026 | XS1803247557 |
500 milioni |
0.375% |
14.05.2020 |
14.11.2028 |
1 Copertura di rischi valutari a EUR/CHF 1.0919
I prestiti obbligazionari con scadenza 2021–2026 sono stati emessi da Lunar Funding V, una società veicolo multipurpose irlandese indipendente, e vengono garantiti allo stesso livello attraverso certificati di prestito concessi da Lunar V a Swisscom. Il prestito obbligazionario con scadenza 2028 è stato emesso da Swisscom Finance B.V., società affiliata al 100% di Swisscom SA.
Per motivi giuridici Swisscom non può fornire online i prospetti delle obbligazioni. I prospetti possono essere scaricati direttamente dal sito online di Irish Stock Exchange.
In milioni di CHF
|
31.03.2021 |
31.12.2020 |
Variazione |
|---|---|---|---|
Prestiti obbligazionari |
6’164 |
6’110 |
54 |
Prestiti bancari |
293 |
484 |
-191 |
Allocazioni private |
150 |
151 |
-1 |
Altri impegni finanziari |
272 |
297 |
- 25 |
Totale passività finanziarie |
6’879 |
7’042 |
-163 |
Liquidità |
-524 |
-340 |
-184 |
Investimenti finanziari a breve termine |
-171 |
-170 |
-1 |
Investimenti a lungo termine |
-335 |
-315 |
-20 |
Indebitamento netto senza leasing |
5’849 |
6’218 |
-369 |
Impegni da leasing finanziario |
1’976 |
1’988 |
-12 |
Indebitamento netto |
7’825 |
8’206 |
-381 |
Swisscom è a conoscenza dei seguenti studi bancari sui titoli a reddito fisso di Swisscom (fixed income research). Per ulteriori informazioni contattare direttamente l’istituto di credito che ha realizzato lo studio.
| Banca |
Analista |
Contatto |
|---|---|---|
| Barclays Capital | Ana Greco | +44 207 773 6639 |
| UBS | Rochus Baumgartner | +41 44 234 28 16 |
| Zürcher Kantonalbank | Holger Frisch | +41 44 292 33 37 |